Par FRANCFORT, 23 avril (Reuters) - Cinq groupes de capital-investissement devraient présenter des offres de rachat de Springer Science+Business Media, contrôlé pour l'instant par EQT et le fonds souverain de Singapour GIC, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.
EQT et GIC espèrent tirer jusqu'à quatre milliards d'euros de la vente de l'éditeur scientifique mais les offres de reprise ne devraient pas être très supérieures à trois milliards, ont expliqué ces sources.
Les offres, attendues d'ici la fin de la semaine, devraient émaner de Carlyle, Providence, BC Partners, KKR et Hellman & Friedman, ont-elles ajouté.
Un deuxième tour d'enchères devrait avoir lieu en juin.
EQT, Carlyle, BC Partners et KKR ont refusé de commenter ces informations. GIC, Providence et Hellman & Friedman n'étaient pas joignables dans l'immédiat.
Bertelsmann a déclaré qu'il n'étudiait pas le dossier Springer Science. Aucun autre repreneur potentiel issu du secteur des médias et de l'édition ne s'est manifesté, ont dit les sources.
Parallèlement au processus d'enchères, les actionnaires de Springer Science poursuivent les préparatifs d'une introduction en Bourse, qui pourrait avoir lieu début juillet si elle semble permettre de mieux valoriser l'entreprise qu'une cession à des investisseurs.
EQT et GIC avaient acquis Springer Science en 2009 pour 2,3 milliards d'euros. (Arno Schütze, Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
