BANCA IFIS S.P.A. (Alliance News) - Banca Ifis Spa a annoncé lundi qu'elle avait signé un partenariat à long terme avec Mediobanca Spa pour la gestion des prêts douteux.
Selon l'accord, Banca Ifis reprendra à Mediobanca, pour un montant de 100 millions d'euros, Revalea Spa, une société créée en 2022 à partir de la défaisance des NPL provenant de l'acquisition de portefeuilles de prêts non performants, une activité qui ne fait plus partie des activités principales du groupe Mediobanca.
"Le partenariat a une forte valeur industrielle car il consolide le positionnement de Banca Ifis en tant qu'opérateur de référence sur le marché des prêts dépréciés dans le segment des petits billets non garantis et permet à MBCredit Solutions, une société du groupe Mediobanca spécialisée dans la gestion du crédit, de se concentrer sur l'activité principale de gestion et de recouvrement, pouvant compter sur des volumes d'affaires constants pour les prochaines années ", peut-on lire dans la note.
Les deux institutions ont en fait signé un accord de service pluriannuel qui prévoit que MBCredit Solutions continuera à soutenir Banca Ifis dans la gestion et le recouvrement des prêts non performants et douteux en mettant son expertise professionnelle et industrielle à la disposition du partenaire, en plus d'un accord de flux à terme sur les NPL dérivant du crédit à la consommation de Compass.
Le portefeuille de prêts douteux de Revalea, d'une valeur nominale de 6,8 milliards d'euros et d'une valeur comptable nette de 256 millions d'euros, se caractérise par 89 % de prêts non garantis du secteur bancaire, dont 64 % sont des prêts aux particuliers et le reste des prêts aux entreprises.
Une fois l'opération conclue, l'équipe de 22 professionnels de Revalea viendra renforcer celle de Banca Ifis.
La transaction devrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2023.
Elle se traduira par une amélioration du CET1 de Mediobanca de l'ordre de 10 points de base et, pour Banca Ifis, par une réduction d'environ 40 points de base.
"L'accord est cohérent avec notre volonté d'augmenter notre exposition à des activités ayant une plus faible absorption de capital et un contenu de commissions plus élevé, conformément à notre approche prudente habituelle de la prise et de la gestion des risques, et nous permet d'améliorer encore l'expertise acquise au fil des ans par MBCredit Solutions dans la gestion des prêts non performants en synergie avec les activités de prêt menées par la division Consumer Banking ", a commenté Alberto Nagel, PDG de Mediobanca.
"Cette transaction scelle un partenariat stratégique à long terme avec Mediobanca et renforce notre leadership dans un secteur clé pour le groupe. L'acquisition de Revalea démontre la capacité de la Banca Ifis à être un partenaire compétent et qualifié pour le système bancaire italien et européen", a déclaré Ernesto Fürstenberg Fassio, président de la Banca Ifis.
Avec cette transaction, nous assurons les objectifs d'achat de NPL fixés dans le plan d'affaires 2022-24, en augmentant notre portefeuille détenu à environ 30 milliards d'euros de valeur nominale et une valeur comptable totale de 1,8 milliard d'euros, et nous renforçons notre croissance organique avec une transaction d'acquisition significative ", a déclaré Frederik Geertman, CEO
CEO de Banca Ifis.
Banca Ifis se négocie dans le vert à 14,39 euros, tandis que Mediobanca est en hausse de 0,7 % à 10,10 euros par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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