Abu Dhabi Ports Company PJSC (ADX:ADPORTS) a accepté d'acquérir Noatum Logistics SL le 18 novembre 2022. Abu Dhabi acquerra Noatum Logistics pour une valeur d'entreprise de 2,5 milliards d'AED. Noatum a un chiffre d'affaires de 6,91 milliards d'AED et un EBIDTA de 555 millions d'AED pour l'exercice 2021. La transaction implique une EV/EBITDA à LTM de 4,6x. Cette acquisition, qui accroît la valeur et les bénéfices, élargit considérablement l'empreinte mondiale d'AD Ports Groupacos et le positionne parmi les principales sociétés de logistique et de transport de fret dans le monde, sera entièrement financée par un nouveau prêt d'acquisition. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier et Ibrahim Mubaydeen, Nick Stuart et Fernando Torrente d'Allen & Overy LLP ont agi en tant que conseiller juridique. Bain & Co a réalisé la due diligence commerciale et PwC la due diligence financière et fiscale pour AD Ports Group dans le cadre de cette transaction. Herbert Smith Freehills a conseillé les vendeurs. BofA Securities, Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif de Noatum Logistics SL.

Abu Dhabi Ports Company PJSC (ADX:ADPORTS) a finalisé l'acquisition de Noatum Logistics SL le 3 juillet 2023.