« Groupe Acheter-louer.fr – Annexes Comptes consolidés 1er Semestre 2021 »

1. PREAMBULE

1.1. Faits marquants du premier semestre de l'exercice Le blog ACHETER-LOUER.FR se modernise

Le Groupe ACHETER-LOUER.FR a annoncé en janvier 2021 la modernisation de son blog pour offrir aux utilisateurs un accès simple et rapide à l'ensemble de ses articles, podcasts et magazines dédiés à l'immobilier. Dans un souci constant de faciliter la recherche et l'accès à l'information immobilière à tous, ACHETER- LOUER.FR a développé un blog ergonomique offrant un plus grand confort de navigation.

Désormais responsive, son interface s'adapte à tous les appareils : desktop, tablettes, smartphones, etc.

Les pages s'ajustent, se redimensionnent selon la résolution de l'écran et le support utilisé. Ainsi, en améliorant l'expérience utilisateur, le blog ACHETER-LOUER.FR augmente son trafic à l'aide d'un meilleur référencement sur les moteurs de recherche.

Plus actuel et plus complet, le nouveau design du blog ACHETER-LOUER.FR permet aux internautes de découvrir en quelques clics un ensemble de contenus dédiés à l'immobilier et à l'habitat.

Exhaustifs et pointus, de nombreux articles sont régulièrement mis en ligne tout comme différents magazines. Partenaire de Radio-Immo, première webradio dédiée à l'information immobilière, l'ensemble des émissions co-produites par le Groupe ACHETER-LOUER.FR, « De l'immobilier à l'habitat » et « L'immobilier dans tous ses états », sont également accessibles depuis le blog.

Signature d'un accord de partenariat entre ACHETER-LOUER.FR et KIZE

Accord pour la distribution du premier outil d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier En mars 2021, le Groupe ACHETER-LOUER.FR a annoncé la signature d'un partenariat technologique, commercial et financier exclusif avec la start-up KIZE, plateforme de services dédiée à l'immobilier, pour déployer une solution prédictive des prix de l'immobilier auprès des professionnels de l'immobilier.

Ce partenariat s'accompagne d'une attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions (BSA) offrant au Groupe ACHETER-LOUER.FR la possibilité d'entrer au capital de KIZE sous certaines conditions. Acteur de la Proptech, KIZE a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet d'évaluer le potentiel d'évolution du prix de l'immobilier sur le moyen-long terme.

Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, ce puissant algorithme est basé sur des millions de données (transactions immobilières, historique des prix, chômage, délinquance, commerces, transports...) et permet d'appréhender le potentiel de valorisation des actifs immobiliers dans une ville ou dans un quartier (zone de 500 habitants).

Dans le cadre de ce partenariat, ACHETER-LOUER.FR bénéficie d'une licence exclusive de 2 ans pour utiliser la technologie de KIZE et diffuser les services associés à ce logiciel via ses propres canaux d'offres de services destinés aux professionnels de l'immobilier, ainsi que sur son site internet. Conformément à sa stratégie de développement digital, le Groupe ACHETER-LOUER.FR complète sa gamme d'expertises d'une solution innovante et renforce par la même occasion son offre de services digitalisés auprès de sa clientèle.

La société KIZE pourra pour sa part bénéficier du large portefeuille de clients du Groupe ACHETER- LOUER.FR qui assurera également la commercialisation du logiciel auprès de sa clientèle de professionnels de l'immobilier : réseaux d'agences, fédérations immobilières, syndicats, agents immobiliers indépendants...

KIZE a développé ce logiciel sur fonds propres levés auprès de Business Angels et amorce, au travers de ce partenariat, la commercialisation de sa technologie qui fait déjà l'objet de l'intérêt des principaux acteurs du secteur.

Option de prise de participation d'ACHETER-LOUER.FR au capital de KIZE

Outre ce partenariat commercial, ACHETER-LOUER.FR bénéficiera de la possibilité d'entrer au capital de KIZE à hauteur d'un montant global maximum de 19 % du capital par exercice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) qui lui seront attribués gratuitement. L'exercice de ces BSA, d'une durée de validité

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maximale de 5 ans, est facultatif pour ACHETER-LOUER.FR et conditionné au maintien des relations commerciales avec KIZE.

L'investissement d'ACHETER-LOUER.FR, en cas d'exercice des BSA, serait réalisé sur fonds propres disponibles de la Société.

Il s'élèverait à un montant maximum d'environ 300 000 euros pour une première tranche et pour le solde, ce montant serait fonction de la valorisation de KIZE retenue lors de tours de table d'investisseurs postérieurs.

Intégration de la solution KIZE aux annonces d'ACHETER-LOUER.FR

La solution prédictive des prix de l'immobilier KIZE a été mise en ligne sur le portail d'annonces ACHETER- LOUER.FR le 28 avril 2021.

Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, le puissant algorithme développé par KIZE permet désormais aux utilisateurs du site et de l'application d'ACHETER-LOUER.FR d'appréhender le potentiel de valorisation d'un bien immobilier dans une ville ou dans un quartier (zone de 500 habitants) lors de leur recherche.

Cette solution prédictive puissante mise au point par KIZE complète l'offre digitale du Groupe ACHETER- LOUER.FR avec un nouveau service à forte valeur ajoutée et permet à ACHETER-LOUER.FR d'enrichir sa base de données afin de devenir un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat sur le marché français.

Transfert du siège social

Le 1er mars 2021, le Conseil de surveillance a décidé de transférer le siège social de la Société au 2 rue de Tocqueville 75017 PARIS, la Société conservant une activité dans les locaux de son ancien siège social des Ulis.

Ce transfert de siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris entraine l'inscription de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry.

Le 05 mai 2021, Le groupe Acheter-louer.fr atteint les 10 millions de Data

Le groupe Acheter-louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat, franchit une étape importante de son développement en atteignant les 10 millions de données collectées au travers de ses trois enseignes : Acheter-louer.fr, Ma lettre immo et Ma lettre Habitat.

Dans un environnement où le digital est omniprésent dans nos modes de vie et de consommation, le statut d'éditeur de données offre au groupe Acheter-louer.fr un important potentiel de développement sur le long terme grâce à la monétisation et l'exploitation de ses 10 millions d'actifs Data.

La collecte de ces données qualifiées dans l'Immobilier et l'Habitat favorise l'optimisation des stratégies marketing des entreprises clientes du Groupe. Devenues l'atout incontournable des développements commerciaux, les données monétisées par Acheter-louer.fr permettent un ciblage précis des campagnes pour adresser un contenu pertinent aux différentes cibles et offrent un modèle économique performant pour le Groupe.

Mai 2021, Fin des négociations entre Acheter-louer.fr et Yeeld SAS

Acheter-Louer.fr et les Concertistes ayant pris une participation de 9 % au capital social de la Société sont convenus, après examen complémentaire des projets portés par les deux sociétés, qu'un rapprochement entre Yeeld SAS et Acheter-Louer.fr ne pourrait, à ce stade, avoir lieu.

Après avoir pris acte de la stratégie de développement de la direction d'Acheter-Louer.fr telle que récemment rappelée, les Concertistes ont donc renoncé à présenter le rachat de Yeeld SAS à l'assemblée générale des actionnaires d'Acheter-Louer.fr.

Les Concertistes se sont en conséquence désistés de leur appel contre l'ordonnance de Madame le Président du Tribunal de commerce d'Evry du 16 décembre 2020 ayant rejeté leur demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire.

Le 21 Mai, Accord de financement obligataire sous forme d'OCEANE d'un montant maximal de 62 M€ pour accompagner la stratégie de croissance externe du groupe ACHETER-LOUER.FR

Mise en place d'un financement obligataire flexible avec le fonds WORLD TECH FINANCING LTD, par émission réservée de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions

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nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription attachés pour un montant nominal maximal de 62 M€ sur 18 mois.

Le 29 Juin, Mise en place d'un financement obligataire d'un montant maximum de 62 M€ sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions

Mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 62 000 000 euros sur 18 mois, par émission réservée de bons d'émission (les « Bons d'Emission ») donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») avec bons de souscription attachés (les « BSA »).

Cet emprunt obligataire, composé d'une tranche initiale de 6.000.000 euros et (ii) de quatorze tranches de 4.000.000 euros chacune, constituées de 6 200 OCEANE dont la valeur nominale unitaire est de 10 000 euros, permet une levée de quasi fonds propres immédiate de 6 000 000 euros consécutif au tirage de la première tranche d'OCEANE conduisant à l'émission de 600 OCEANE au profit de WORLD TECH FINANCING LTD (l'« Investisseur »).

Aucun autre événement significatif intervenu au cours du premier semestre 2021 ne nous semble devoir être signalé

1.2 Faits marquants postérieurs au 1er semestre de l'exercice

1.2.1 Prise de participation de 20% au sein du groupe ADOMOS

Acheter-Louer.fr a annoncé le 08/07/2021 avoir participé à une augmentation de capital social de la société Adomos réalisée par voie d'émission de 8 947 366 actions nouvelles ordinaires auxquelles sont assorties des bons de souscription d'action (« BSA », ensemble « ABSA »), d'un montant total de 1 699 999,54 €, à chaque ABSA est attaché un BSA.

Acheter-Louer.fr a souscrit 6 315 788 ABSA dans le cadre de cette opération pour un montant de 1 199 999,72 €

Le groupe Adomos, coté sur Euronext Growth, est spécialisé dans la commercialisation et la gestion de biens immobiliers en investissement locatif. S'appuyant sur une expertise de plus de 20 ans dans le domaine, Adomos dispose de partenariats stratégiques avec des promoteurs de renoms (Bouygues Immobilier, Cogedim, Icade...) et distribue 70% de l'offre française de biens neufs. Par ailleurs, Adomos bénéficie d'une base qualifiée de plus de 7 millions d'adresses et propose des services de marketing digital ciblé pour les professionnels de l'immobilier.

Cette prise de participation s'inscrit dans la stratégie d'Acheter-Louer.fr visant à renforcer et élargir son offre de services à valeur ajoutée auprès des professionnels de l'immobilier. Les synergies croisées qui vont être mises en place vont notamment permettre à Acheter-Louer.fr de développer son offre de biens, diversifier ses services, enrichir ses bases de données et améliorer encore la qualification de ses data.

Par ailleurs, la technologie de prédiction des prix de l'immobilier développée par KIZE, partenaire d'Acheter- Louer.fr, apportera à l'offre d'Adomos une garantie supplémentaire sur les perspectives de plus-value des acquéreurs de biens immobiliers.

1.2.2. Entrée d'Acheter-Louer.fr au capital de Kize

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier, a annoncé le 13/07/2021 sa prise de participation de 10% du capital de KIZE par l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) dans le cadre du partenariat technologique et commercial entre les deux sociétés.

Comme annoncé dans le communiqué du 1er mars 20211, Acheter-Louer.fr a décidé d'exercer une 1ère tranche de ses bons de souscription d'actions pour entrer au capital de Kize et prendre une participation de 10% qui

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pourra être portée au maximum à 19%. Cette 1ère tranche a été financée sur les fonds propres disponibles de la société.

Par ailleurs, la mise en ligne de la solution prédictive développée par Kize sur le portail d'annonces Acheter- Louer.fr ainsi que sur son application, suscite un fort intérêt auprès des clients du Groupe et des utilisateurs ce qui lui assure un nouveau relais de croissance. Avec ce partenariat, Acheter-Louer.fr complète son offre digitale avec un nouveau service à forte valeur ajoutée et enrichit sa base de données.

Acteur de la Proptech, Kize a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet d'évaluer le potentiel d'évolution du prix de l'immobilier sur le moyen-long terme. Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, ce puissant algorithme est basé sur des millions de données (transactions immobilières, historique des prix, chômage, délinquance, commerces, transports...) Et permet d'appréhender le potentiel de valorisation des actifs immobiliers dans une ville ou dans un quartier.

1.2.3. KICCK la première Intelligence Artificielle de prédiction immobilière

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier, a annoncé le 25/10/2021 le renforcement de son partenariat avec la start-up KIZE dont il détient 10% du capital et devrait prochainement commercialiser une offre de prédiction immobilière permettant d'estimer l'évolution du prix de l'immobilier dans un avenir de 5 à 7 ans.

Après avoir intégré cette solution prédictive au sein du portail d'annonces immobilières du Groupe et fort du succès rencontré auprès des clients et utilisateurs, Acheter-Louer.fr et Kize ont décidé de commercialiser cette technologie sous forme de licence à travers la marque KICCK.

Cette nouvelle offre KICCK, qui sera commercialisée en novembre, permettra aux professionnels de l'immobilier et aux particuliers d'évaluer précisément le potentiel et l'évolution du prix d'un bien sur plusieurs années.

Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, ce puissant algorithme développé par Kize est basé sur des millions de données (transactions immobilières, historique des prix, chômage, délinquance, commerces, transports...) et permet d'appréhender le potentiel de valorisation des actifs immobiliers dans une ville ou dans un quartier.

KICCK permettra ainsi de dresser une cartographie des communes avec les futures tendances du marché.

• L'acquisition d'un bien immobilier est plus dictée par la disponibilité de l'offre que par la qualité du secteur lui-même. Avec notre technologie, nous permettons à des clients d'acheter, vendre et arbitrer un bien immobilier en ajoutant une data fondamentale qui est l'estimation du marché dans lequel de situe le bien à moyen et long terme » précise Bertrand Frey, co-fondateur de Kize.

Aucun autre événement significatif ne nous semble devoir être signalé.

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