Acheter Louer fr : « Rapport d’activité semestriel 2022 du groupe d’acheter-louer.fr »

ACHETER-LOUER.FR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

au capital de 943 897 755,36 euros

Siège Social : 2, rue de Tocqueville - 75017 PARIS

394 052 211 RCS PARIS

(la « Société »)

RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL DU GROUPE ACHETER-LOUER.FR

DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 2022

Lors de la réunion du 27 octobre 2022, le Directoire a examiné et arrêté les comptes semestriels consolidés du Groupe ACHETER-LOUER.FR au 30 juin 2022.

Le présent rapport a été établi par le Directoire afin de présenter l'activité du Groupe ACHETER-LOUER.FR au cours du premier semestre 2022.

Les comptes semestriels consolidés et le rapport d'activité semestriel ont été présentés au Conseil de surveillance du 27 octobre 2022.

1. SITUATION DU GROUPE ACHETER-LOUER.FRAU 30 JUIN 2022

1.1 RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES

Produits d'exploitation en hausse

Les produits d'exploitation progressent de 10,32% atteignant 2 447 K€ au 1er semestre 2022 contre 2 218 K€ au 1er semestre 2021.

Le chiffre d'affaires progresse également de 13,68% atteignant 1 969 K€ au 1er semestre 2022 contre 1 732 K€ au 1er semestre 2021.

Le chiffre d'affaires provenant de l'offre digitale, qui s'établi à 1 418 K€, est en hausse de 10%.

Cette activité regroupant l'ensemble de ses sites internet et la monétisation de sa data, représente 72% du chiffre d'affaires d'ACHETER-LOUER.FR.

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Dans le même temps la ligne d'activité « BtoB », qui représente un centre de profit important s'élevant à 238 K€ de chiffre d'affaires, en baisse de 13%.

Le chiffre d'affaires presse s'établit à 178 K€, en baisse de 19%.

Cette progression de l'ensemble des activités du Groupe porte le chiffre d'affaires semestriel à 1 969 K€ qui enregistre ainsi une croissance de près de 14% par rapport au S1 2021 (+27% par rapport au S1 2020).

Indicateurs de rentabilité

• L'EBITDA s'établit à 42 K€ au 1er semestre 2022 contre 870 K€ au 1er semestre 2021.
• Le résultat d'exploitation diminue à -833 K€ contre -6 K€ au 1er semestre 2021.

Les amortissements et dotations nettes de reprises de provisions s'élèvent à 855 K€ au 1er semestre 2022 contre 846 K€ au 1er semestre 2021.

Les frais de personnel ont quant à eux augmenté de 681 K€ et les autres charges d'exploitation ont augmenté de 377 K€.

• Le résultat courant est de -271 112 K€ contre -6 K€ au 1er semestre 2021.
• Le résultat net est -271 141 K€ contre -13 K€ au 1er semestre 2021.

1.2 ACTIVITE DU GROUPE ACHETER-LOUER.FR

Cotée sur EURONEXT GROWTH (anciennement ALTERNEXT) depuis juillet 2007, ACHETER- LOUER.FR offre aux particuliers, sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing :

• Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers
• Portail de petites annonces immobilières
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)
• Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat
• Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat
• Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB
• Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat
• Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier
• Vitrine immobilière sur les médias sociaux
• Solution de Pige Immobilière
• Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne
• Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat
• Metaverse Immobilier : Activation d'agence immobiliere virtuelle

Elle commercialise également une ligne d'activité « BtoB » clairement individualisée afin d'accroître son potentiel de développement. Celle-ci comprend le magazine d'informations professionnelles

• Expression », des prestations digitale et e-mailing uniquement adressées aux agences immobilières, une WebTV et des Podcasts. Ces prestations sont utilisées par des grandes marques de réseaux d'agences, dont notamment ORPI, L'ADRESSE, GUY HOQUET, ARTHURIMMO.COM, NESTENN, la FNAIM et le SNPI partenaire d'ACHETER-LOUER.FR.

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La société ACHETER-LOUER.FR exploite également une ligne d'activité Habitat complémentaire des métiers historiques, avec sur le portail acheter-louer.fr une rubrique « Habitat » et une base de données

• MaLettreHabitat ». Ce service permet aux particuliers d'économiser en faisant estimer et en comparant le coût de leurs projets, puis d'être mis en relation avec des professionnels sélectionnés dans tous les secteurs clés en amont ou en aval d'un achat immobilier.

Ainsi, cette offre permet de monétiser les contacts générés auprès des annonceurs des différentes activités concernées (SERVICE : financement, assurance, déménagement, énergie, télécoms, Internet, mobile, alarme, diagnostic | HABITAT : rénovation, agrandissement, amélioration, décoration, chauffage, équipement, aménagement, cuisine, salle de bain).

La société EDITIONS PARIS IMMOBILIER, filiale à 99% de la société ACHETER-LOUER.FR, la société ALFR OPPORTUNITY INVEST, filiale à 100% de la société ACHETER-LOUER.FR, la société ALLODATA, filiale à 100% de la société ACHETER-LOUER.FR,la société ADOMOS, filiale à 25,56% de la société ACHETER-LOUER.FR et la société ACHETER-LOUER.FR constituent le groupe (ci-après ensemble le « Groupe ACHETER-LOUER.FR »).

Au premier semestre 2022, le marché en France de la communication Digitale et du Data a connu une reprise par rapport à l'année 2021.

Sur le marché du Print, le principal concurrent de la société ACHETER-LOUER.FR reste LOGIC- IMMO (groupe Axel Springer Seloger).

Les principaux sites Internet concurrents d'ACHETER-LOUER.FR sont aujourd'hui Seloger, Logic- Immo, Leboncoin et le site immobilier Bien'ici, qui appartient aux organisations professionnelles d'agents immobiliers ainsi qu'aux grands réseaux nationaux de transaction et plusieurs enseignes majeures de la promotion immobilière.

Sur le marché des outils et des solutions de marketing direct numérique, les concurrents d'ACHETER- LOUER.FR sont essentiellement les éditeurs de logiciels immobiliers et les Web-Agency.

Sur le marché des Data, les concurrents d'ACHETER-LOUER.FR sont essentiellement les sociétés qui exploitent des Data généralistes à la différence d'ACHETER-LOUER.FR qui exploite les thématiques sur l'immobilier et l'habitat.

1.3 ÉVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Augmentations de capital consécutives à la conversion de 147 OCEANE

Par conversion de 147 OCEANE, la Société a augmenté son capital social de 271 749 997,20 euros par création de 905 833 324 actions ordinaires nouvelles de la Société de 0,30 euro de nominal chacune, sur exercice de 147 OCEANE issues de la Première Tranche.

Par conséquent, sur exercice des 147 OCEANE, le capital social de la Société est passé de 30 469 188,30 euros à 302 219 185,50 euros, composé de 1 007 397 285 actions de 0,30 euro de nominal.

Les conversions des OCEANE durant cette période a eu pour conséquence la comptabilisation d'une perte financière de l'ordre de 270 M€. Cette perte correspond à la commission additionnelle de conversion définie dans le contrat d'émission des OCEANE lorsque que le cours de bourse est inférieur au nominal lors de la conversion.

Le groupe ACHETER-LOUER.FR procédera en 2023 à une réduction de capital afin de compenser cette perte financière. Cette charge financière n'a fait l'objet d'aucune sortie de trésorerie pour le Groupe et a été intégralement financée en titres ACHETER-LOUER.FR.

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Tirage d'une deuxième tranche de 170 OCEANE avec BSA attachés

Par décision en date du 17 mars 2022, le Directoire a décidé de tirer sur une deuxième tranche d'OCEANE d'une valeur nominale de 1 700 000 euros et l'émission corrélative de 170 OCEANE auxquelles sont attachés 1 700 000 BSA.

Prise de participation dans la société COCOON-IMMO

La Société a annoncé dans son communiqué de presse du 7 février dernier la conclusion d'un accord capitalistique et commercial avec la société COCOON-IMMO. Cet accord comprend une prise de participation de 9,2% du capital social COCOON-IMMO via sa filiale d'investissement, ALFR OPPORTUNITY INVEST et s'accompagne d'un partenariat commercial afin d'accélérer les ventes des deux sociétés. Ce dernier offre également la possibilité pour le groupe ACHETER-LOUER.FR d'augmenter à l'avenir sa participation au sein de COCOON-IMMO.

Mise en place d'un plan d'attribution gratuite d'actions (Plan n°3)

Par décision du 23 mars 2022, le Directoire de la Société, faisant usage de l'autorisation consentie par l'assemblée générale des actionnaires en date du 25 juin 2021 et sur usage de l'autorisation consentie par le conseil de surveillance le 23 mars 2022, a attribué gratuitement 16 674 000 actions au profit de salariés et de membres du Directoire. Les actions seront définitivement acquises à compter du 23 mars 2023.

Conclusion d'un avenant au contrat d'émission d'obligations convertibles échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.

Emission d'une tranche d'OCEANE d'une valeur nominale totale de 1,7 M€.

La société a annoncé le 23 mars 2022 avoir signé un avenant au contrat de financement par OCEANE lui permettant de limiter le montant des tranches d'émission à 1 million d'euros (contre 4 millions d'euros initialement prévus au contrat) et lui offrant ainsi plus de flexibilité.

Par ailleurs, le Groupe annonce l'émission d'une 2ème tranche d'OCEANE pour un montant total d'1,7 M€ afin d'accompagner son développement et sa stratégie de prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech au travers de sa filiale d'investissement d'ALFR OPPORTUNITY INVEST.

Acquisition de 63% du capital de la PropTech ALLODATA

Le groupe ACHETER-LOUER.FR a annoncé le 31 mai 2022 la signature d'un accord pour l'acquisition de la start-up ALLODATA avec une prise de participation de 63% du capital le 19 mai 2022 et le solde de 37% avant la fin de l'année.

Grâce à cette acquisition, ACHETER-LOUER.FR renforce son offre de services digitaux et innovants auprès des professionnels de l'immobilier. La start-up ALLODATA va, pour sa part, pouvoir accélérer son développement en accédant à la clientèle historique d'ACHETER-LOUER.FR, notamment les grands réseaux d'agences, et étendre le champ d'action de ses solutions grâce à l'accès aux 10 millions de datas immobilières du Groupe.

Avec cette nouvelle opération dans le secteur des Proptech, après les prises de participations au sein des sociétés KIZE, ENCHERES IMMO et COCOON-IMMO,ACHETER-LOUER.FR renforce sa gamme d'expertises avec une solution innovante et continue d'inscrire sa stratégie d'investissements ciblées dans le domaine de la data et du digital afin de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

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Signature d'un partenariat exclusif avec la PropTech POCKETIMMO

La société a annoncé le 21 juin 2022 la signature d'un partenariat en vue de synergies commerciales avec la startup POCKETIMMO, 1ère application de Matching immobilier fonctionnant sur le principe des sites de rencontre. POCKETIMMO est le Tinder de l'immobilier, une plateforme qui géolocalise les appartements correspondant aux critères de recherche des utilisateurs pour les présenter dans un espace convivial et ergonomique. Une réelle révolution de la rencontre entre les professionnels de l'immobilier et les acquéreurs par le biais d'une application moderne et innovante, permettant d'allier performance, visibilité et simplicité.

Ce partenariat offre de nombreuses synergies commerciales avec ACHETER-LOUER.FR qui pourra bénéficier de la visibilité supplémentaire offerte par le site/l'application de Pocketimmo dont l'objectif est d'atteindre le million d'utilisateurs dès la fin 2023 et 4 millions à fin 2024.

Par ailleurs, le Groupe commercialisera l'application auprès de ses agences clientes, ainsi que la nouvelle offre Metaverse Immobilière de POCKETIMMO proposant aux professionnels de leur créer une « Agence Virtuelle ». Celle-ci aura la particularité de relier virtuel et réel avec un flashcode présent dans l'agence virtuelle qui permettra d'accéder aux annonces des professionnels directement sur l'application Pocketimmo.

En contrepartie, POCKETIMMO disposera d'une enveloppe data-media lui permettant de profiter de la base des 10 millions d'intentionnistes immobilier d'ACHETER-LOUER.FR afin d'augmenter les téléchargements de l'application.

Guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine et les sanctions prises à l'égard de la Russie n'ont eu aucun impact sur la Société.

Aucun autre événement significatif intervenu au cours du premier semestre 2022 ne nous semble devoir être signalé.

2. EXAMEN DES COMPTES SEMESTRIELS DU GROUPE ACHETE-LOUER.FRAU 30 JUIN 2022

Ces comptes semestriels n'ont pas fait l'objet d'audit de la part des commissaires aux comptes, leur certification n'étant pas obligatoire.

2.1 RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES

Les sociétés ÉDITIONS PARIS IMMOBILIER et ALLODATA sont consolidées au 30 juin 2022 selon la méthode de l'intégration globale. La société ADOMOS dont le taux de détention a dépassé les 20% courant juin 2022 ne sera pas consolidée par la méthode de mise en équivalence sur ce semestre compte tenu du peu de recul quant aux informations financières de celle-cià date. Cette participation sera consolidée par la méthode de mise en équivalence pour l'établissement des comptes consolidés annuels.

Au 30 juin 2022, le montant consolidé des produits d'exploitation du Groupe s'élève à 2 447 K€ à comparer à 2 218 K€ au 30 juin 2021, soit une augmentation de 10,32 %.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 juin 2022 s'élève à 1 969 K€ contre 1 732 K€ au 30 juin 2021, soit une augmentation de 13,68 %.

Les autres produits d'exploitation consolidés s'élèvent à 478 K€ au 30 juin 2022, contre 486 K€ au 30 juin 2021.