Afentra PLC (AIM:AET) a signé une déclaration d'intérêt non contraignante en vue d'acquérir 20 % d'intérêts non exploités dans le bloc 3/05 et 40 % d'intérêts non exploités dans le bloc 23 auprès de Sonangol Pesquisa e Produção, S.A., le 8 octobre 2021. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Afentra qui consiste à acquérir des actifs en Afrique de l'Ouest avec une production solide à faible coût, des réserves prouvées et un potentiel important. À ce stade, il n'y a aucune certitude que cette demande ira au-delà de l'expression d'intérêt non contraignante de la société et il n'y a aucune garantie que l'offre faite sera acceptée. Si elle est acceptée, l'acquisition potentielle reste soumise à la procédure de mise en concurrence en cours, à la réalisation satisfaisante de l'audit préalable nécessaire et à la conclusion d'un accord de vente et d'achat. La société confirme maintenant que les actions resteront suspendues jusqu'à la publication d'un document d'admission à l'AIM ou jusqu'à ce qu'il soit confirmé que la participation d'Afentra au processus d'offre a cessé. Le 20 avril 2022, Afentra a signé un accord de vente et d'achat pour acquérir 14 % d'intérêts non exploités dans le bloc 3/05 et 40 % d'intérêts non exploités dans le bloc 23 auprès de Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. pour 130 millions de dollars. Selon les termes de l'accord, Afentra versera une contrepartie ferme de 80 millions de dollars et des paiements conditionnels pouvant atteindre 50 millions de dollars (au total) dans le cas du bloc 3/05 et une contrepartie de 0,5 million de dollars dans le cas du bloc 23. L'acquisition devrait être financée par de nouvelles facilités de crédit et par les liquidités existantes au bilan. La transaction est soumise aux consentements réglementaires, au droit de première offre, à l'extension de la licence et à la diligence raisonnable, l'acquisition est soumise à l'obtention de l'approbation des actionnaires et la finalisation est prévue pour le troisième trimestre 2022. Au 10 août 2022, la transaction doit encore recevoir les approbations gouvernementales et l'extension de l'accord de partage de production (PSA) du bloc 3/05 jusqu'au 31 décembre 2040 au moins. Richard Crichton et David McKeown de Peel Hunt LLP ont agi en tant que conseillers financiers d'Afentra dans le cadre de la transaction. Ferdia McCarville, Monty Cann et Jacob Porter de Crowe LLP ont agi en tant que comptables d'Afentra plc (AIM:AET). Il est maintenant prévu que la satisfaction des CP restants se produise après la date d'arrêt prolongé actuelle du 31 mars 2023. Le 17 avril 2023, la date d'arrêt prolongé a été reportée du 31 mars 2023 au 30 juin 2023. À partir du 19 juillet 2023, la contrepartie ferme et la contrepartie conditionnelle seront donc réduites à 56 millions de dollars et jusqu'à 35 millions de dollars, respectivement. Nous prévoyons maintenant que les deux transactions seront finalisées, sous réserve de l'approbation des actionnaires, au quatrième trimestre 2023. L'acquisition modifiée de Sonangol et l'acquisition d'Azule seront financées par les facilités de crédit existantes de la Mauritius Commercial Bank et de Trafigura qui ont été utilisées pour réaliser l'acquisition de l'INA et par les liquidités existantes au bilan. La trésorerie à payer à l'achèvement sera réduite en fonction du niveau des flux de trésorerie provenant des actifs acquis entre leurs dates d'entrée en vigueur respectives et leurs dates d'achèvement. En date du 18 septembre 2023, l'assemblée générale pour l'approbation de l'acquisition par les actionnaires d'Afentra se tiendra par voie électronique le 5 octobre 2023. Le 9 novembre 2023, le gouvernement angolais a approuvé cette transaction. Peter Krens de Tennyson Securities a agi en tant que courtier conjoint d'Afentra dans cette transaction.

Afentra PLC (AIM:AET) a finalisé l'acquisition d'un intérêt non exploité de 20 % dans le bloc 3/05 et d'un intérêt non exploité de 40 % dans le bloc 23 auprès de Sonangol Pesquisa e Produção, S.A. pour un montant de 91,5 millions de dollars le 8 décembre 2023.