PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire d'actifs Amundi est entré en négociations exclusives avec la banque Société Générale pour racheter sa filiale Lyxor, ont annoncé mercredi les deux sociétés dans des communiqués distincts.

Ce rachat se ferait sur la base d'un prix en numéraire de 825 millions d'euros. L'opération prévoit que Société Générale conserve certaines activités de Lyxor, à savoir la gestion structurée à destination des clients des activités de marché de la banque ainsi que les activités de gestion d'actifs dédiées à l'épargne et réalisées pour le compte de Société Générale.

Cette cession devrait être finalisée au plus tard en février 2022. Société Générale a indiqué que l'opération devrait générer une plus-value de cession nette d'impôt d'environ 430 millions d'euros et avoir un effet positif sur son ratio de solvabilité CET1 de 18 points.

Amundi a déclaré de son côté que cette opération devrait lui permettre de devenir le leader européen de la gestion des fonds indiciels (ETF), en portant ses encours dans ce domaine à 142 milliards d'euros et sa part de marché à 14% en Europe.

En outre l'opération devrait entraîner une relution d'environ 7% sur son bénéfice par action en 2021, en incluant les synergies de coûts, estime Amundi. A un horizon de trois ans, le retour sur investissement de l'opération serait supérieur à 10%, évalue également le gestionnaire d'actifs.

"L'acquisition de Lyxor sera un accélérateur du développement d'Amundi, car elle renforcera nos expertises, notamment dans les ETF et la gestion alternative, et nous permettra d'intégrer des équipes de grande qualité", a déclaré Yves Perrier, le directeur général d'Amundi.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2021 01:49 ET (05:49 GMT)