L'actionnaire principal d'APM Human Services, Madison Dearborn Partners, a proposé lundi d'acheter les 71 % de la société australienne de services d'emploi qu'il ne possède pas pour 910,4 millions de dollars australiens (599 millions de dollars), une offre que la société a qualifiée de "décevante".

Les actions d'APM, dont la cotation est suspendue depuis le 27 mars, ont chuté d'environ 31 % lors de la reprise des échanges lundi, après que l'entreprise a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

La société américaine de capital-investissement Madison Dearborn a proposé 1,40 dollar australien par action d'APM, soit moins que la proposition de 2 dollars australiens de CVC Asia Pacific, qu'APM a rejetée, et une décote de 14 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

APM a également déclaré qu'elle s'attend à ce que son bénéfice net après impôts et amortissements pour l'exercice 2024 soit compris entre 95 et 105 millions de dollars australiens, ce qui est inférieur aux 178,2 millions de dollars australiens qu'elle a obtenus l'année dernière.

Cette prévision est "un nouveau coup porté à la crédibilité de la direction", a déclaré la société de courtage Jefferies.

"Bien que la direction déclare qu'il y a plusieurs offres sur la touche, étant donné la volatilité des perspectives, une décote par rapport aux offres précédentes semble appropriée.

L'offre de Madison Dearborn valorise APM à 1,28 milliard de dollars australiens, soit environ la moitié de la valeur de marché de l'entreprise, qui était de 3,3 milliards de dollars australiens lors de son introduction en bourse en novembre 2021.

APM a déclaré qu'elle évaluait l'offre.

Après avoir rejeté l'offre de CVC Asia la semaine dernière, la société a déclaré avoir reçu plusieurs offres, mais n'a pas divulgué d'autres offres que celle de Madison Dearborn.

(1 $ = 1,5200 dollar australien) (Reportage de Himanshi Akhand et Rishav Chatterjee à Bengaluru ; Rédaction de Kim Coghill et Sherry Jacob-Phillips)