Metropolis Healthcare Limited (NSEI:METROPOLIS) cherche à lever plus de 300 millions de dollars et à intégrer un partenaire stratégique en vendant une participation minoritaire importante, selon des personnes connaissant bien la question. La société a entamé des discussions avec plusieurs investisseurs stratégiques mondiaux et d'autres acheteurs potentiels d'actions, ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être identifiées parce que les délibérations ne sont pas publiques. Metropolis, négociée à Mumbai avec une valeur marchande de 1,1 milliard de dollars - environ la moitié de ce qu'elle était au début de l'année - a fait appel à Barclays PLC (LSE:BARC) comme conseiller, ont-ils dit.

Une transaction comprendrait probablement une vente d'actions primaires ainsi que d'actions secondaires par les investisseurs existants, y compris le directeur général, ce qui pourrait porter la taille de la transaction à plus de 300 millions de dollars. Le détaillant Flipkart Private Limited, propriété de Walmart Inc. (NYSE:WMT), et Apollo Hospitals Enterprise Limited (NSEI:APOLLOHOSP) font partie des investisseurs stratégiques potentiels qui ont signé des accords de non-divulgation avec Metropolis, tandis qu'Amazon.com, Inc. (NasdaqGS:AMZN) a tenu des discussions préliminaires, a déclaré l'une des personnes. Des accords sont également en place avec des fonds mondiaux, dont KKR & Co.

(NYSE:KKR), TPG Inc. (NasdaqGS:TPG) et Barings, a indiqué la personne, tandis que des discussions sont en cours avec Blackstone Inc. (NYSE:BX). Les représentants de Metropolis Healthcare, Amazon, Apollo Hospitals, Barings, Blackstone, KKR et TPG ont refusé de commenter. Flipkart n'a pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

Un représentant de Barclays s'est refusé à tout commentaire. La chaîne a été fondée en 1981 par Sushil Shah, dont la fille Ameera Shah a depuis pris les rênes. Ameera Shah possède actuellement 50 % de la société et pourrait se défaire de certaines de ses actions dans le cadre d'une transaction secondaire qui pourrait augmenter la taille de l'opération, a déclaré une personne au courant des discussions.