AssetMark et Cheetah collaborent pour répondre à l'évolution des besoins des banques en matière de fiducie et de gestion de patrimoine
Le 02 novembre 2023 à 21:15
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AssetMark a annoncé une collaboration avec Cheetah pour répondre à un besoin émergent dans les services financiers. Ensemble, AssetMark et Cheetah créent une solution de gestion de patrimoine transparente, la première du genre, pour répondre à l'intersection croissante des services fiduciaires et des services d'investissement avec un écosystème numérique qui permet aux gestionnaires de patrimoine institutionnels et aux conseillers en investissement enregistrés de réussir. La convergence des modèles économiques dans les services financiers encourage les prestataires de services fiduciaires à faciliter une gestion plus active des actifs des clients, en particulier des portefeuilles d'investissement, et incite les conseillers indépendants agréés à étendre leurs activités aux services fiduciaires.
Cet accord exclusif représente l'expansion continue d'AssetMark dans le canal des services fiduciaires bancaires, qui fait partie intégrante de la stratégie de croissance de la société.
AssetMark Financial Holdings, Inc. fournit une plateforme de gestion de patrimoine qui alimente les conseillers financiers indépendants et leurs clients. La plateforme de la société offre aux conseillers une suite intégrée de produits et de services qui facilite la croissance, rationalise les flux de travail et donne de l'ampleur aux activités des conseillers, afin qu'ils puissent mieux servir leurs clients, qui sont des investisseurs de toutes tailles. Sa plateforme comprend une plateforme technologique flexible, un service de conseil personnalisé et évolutif, une plateforme d'investissement personnalisée et une technologie de planification financière. Sa plateforme intégrée à architecture ouverte est conçue pour les conseillers. Les conseillers ont accès à une gamme d'outils et de capacités automatisés qui les aident à différencier l'expérience client, y compris l'ouverture de nouveaux comptes, la construction de portefeuilles, la planification financière rationalisée, la facturation des clients, les rapports aux investisseurs, l'analyse des progrès par rapport aux objectifs, et le suivi de l'activité des clients. Il offre également une gamme complète de services pour de nombreux aspects de l'entreprise du conseiller.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. 
