Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) a acquis Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd.
Le 23 août 2023
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Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) a acquis Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd./ Ltee le 23 août 2023. L'émission de 1 739 129 actions ordinaires du capital d'Atlas Engineered Products d'une valeur de 2 000 000 $ au prix de 1,14 $ l'action à certains actionnaires de LCF ; et le paiement de 26,88 millions de dollars en espèces. La transaction est financée par une combinaison de la trésorerie existante de la société et d'un financement bancaire par le biais des relations bancaires existantes de la société avec une grande banque à charte canadienne. L'acquisition de LCF a été finalisée le 23 août 2023. Pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de LCF, la société a payé un prix d'achat de 26 millions de dollars plus 2,88 millions de dollars (28,88 millions de dollars au total) en ajustements nets de clôture pour la trésorerie, les impôts sur les bénéfices à recevoir et à payer et le fonds de roulement de LCF, à l'exclusion des stocks, au 30 juin 2023. Le prix d'achat de LCF est soumis à des ajustements supplémentaires après la clôture en fonction du fonds de roulement, des stocks, de la trésorerie et des impôts sur le revenu à payer/recevoir de LCF à la clôture. Les actions de contrepartie émises aux anciens actionnaires de LCF sont soumises à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date de clôture de l'acquisition.
En 2022, Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd. / Ltee a généré un chiffre d'affaires de plus de 25,7 millions de dollars canadiens, un bénéfice net de plus de 6,3 millions de dollars canadiens et un EBITDA normalisé non conforme aux normes IFRS d'environ 9,47 millions de dollars canadiens.
Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) a complété l'acquisition de Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd./Ltee le 23 août 2023.
Atlas Engineered Products Ltd. est un fabricant de fermes, de fenêtres, de panneaux muraux et un fournisseur de produits en bois d'ingénierie. La société exploite des installations de fabrication et de distribution en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario pour répondre aux besoins des constructeurs résidentiels et commerciaux. Ses produits comprennent des fermes de toit, des fermes de plancher, des panneaux muraux, des fenêtres, des solives de plancher, des panneaux de plancher, des services de gestion de projet et d'assemblage de sites, ainsi que des services de conception, d'ingénierie et de délivrance de permis. Elle distribue également une gamme de produits en bois d'ingénierie destinés aux constructeurs de bâtiments résidentiels et commerciaux à ossature en bois. Il s'agit notamment de maisons individuelles, de maisons en rangée, de bâtiments résidentiels à plusieurs étages à ossature en bois, de bâtiments commerciaux et de structures agricoles. Ses filiales comprennent Clinton Building Components Ltd, Satellite Building Components Ltd, Atlas Building Systems Ltd, Pacer Building Components Ltd, South Central Building Systems Ltd et Novum Building Components Ltd.