AUB Group Limited (ASX:AUB) a finalisé l'acquisition de 100% des parts de Tysers Insurance Brokers Limited auprès de Odyssey Investment Partners, LLC.
Le 30 septembre 2022
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AUB Group Limited (ASX:AUB) a conclu un accord contraignant pour acquérir 100% de Tysers Insurance Brokers Limited auprès d'Odyssey Investment Partners, LLC pour 600 millions de livres sterling le 9 mai 2022. Comme indiqué, le prix d'achat de 500 millions de livres sterling est sur une base sans dette avec une contrepartie supplémentaire potentielle différée allant jusqu'à 100 millions de livres sterling en fonction de l'atteinte d'objectifs de revenus. Dans le cadre de la contrepartie, l'AUB émettra 9 018 974 actions ordinaires aux vendeurs de Tysers, ce qui représente une valeur de 100 millions £. L'acquisition sera financée par le produit d'une levée de fonds et d'un placement pour 526 millions de dollars australiens (298,2 millions de livres sterling), et par une nouvelle facilité de crédit multidevises de 675 millions de dollars australiens (382,6 millions de livres sterling). Pour l'année 2021, Tysers a déclaré des revenus de 322,1 millions AUD (173 millions £) et un EBITDA de 36,4 millions £. Tysers a mis en place une équipe de gestion solide qui continuera à gérer les opérations quotidiennes. Pour faciliter l'intégration dans le groupe AUB plus large, Mike Emmett, directeur général du groupe AUB, et Peter Harmer, actuel directeur non exécutif de l'AUB, seront nommés au conseil d'administration de Tysers. L'achèvement de l'acquisition est prévu au premier semestre 23 de l'AUB, sous réserve des approbations réglementaires. L'acquisition devrait entraîner une accrétion du BPA sous-jacent pro forma de 30% sur une base pro forma CY22. Macquarie Capital agit en tant que conseiller financier et Allens et Linklaters agissent en tant que conseillers juridiques du Groupe AUB pour l'acquisition.
AUB Group Limited (ASX:AUB) a conclu l'acquisition de 100% des parts de Tysers Insurance Brokers Limited auprès d'Odyssey Investment Partners, LLC le 30 septembre 2022. Conformément aux termes de l'acquisition et comme annoncé précédemment, AUB confirme qu'elle a maintenant émis 9 018 974 nouvelles actions (Nouvelles Actions) à l'ancien propriétaire de Tysers, Odyssey Investment Partners. Les Nouvelles Actions seront entiercées pour une période de 24 mois. L'AUB a prélevé 598 millions de dollars australiens de sa nouvelle facilité de crédit multidevises de 675 millions de dollars australiens. AUB prévoit une réduction de l'effet de levier au cours des 12 prochains mois. Toutes les conditions préalables pertinentes ont été remplies, y compris les approbations réglementaires.
AUB Group Limited est une société basée en Australie, qui est un courtier d'assurance de détail et de gros et des agences de souscription. Ses segments comprennent le courtage australien, le courtage néo-zélandais, les agences, Tysers et le service d'assistance. Le secteur du courtage australien évalue les risques assurables et l'appétit pour le risque des clients et recherche les produits d'assurance pertinents auprès des assureurs et des souscripteurs qui répondent aux besoins du client. Le secteur des agences évalue, pour le compte de l'assureur, le profil de risque du client final et la tarification des polices demandées par les courtiers. Le segment New Zealand Broking fournit des services de courtage sur le marché néo-zélandais. Le segment Tysers comprend le courtage de gros et de détail et les agents généraux. Le secteur des services de soutien fournit une gamme de services pour soutenir les secteurs du courtage australien, des agences, du courtage néo-zélandais et de Tysers, ainsi que les clients externes. Le secteur du courtage de détail fournit des services de courtage de détail sur le marché britannique.
AUB Group Limited (ASX: AUB) a finalisé l'acquisition de 100% des parts de Tysers Insurance Brokers Limited auprès de Odyssey Investment Partners, LLC.
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