L'offre à 27,50 dollars par action représente une prime de 15,4% par rapport au cours de clôture de Gramercy vendredi soir à Wall Street (23,82 dollars).

Dans les échanges d'avant-Bourse, l'action Gramercy grimpe de 13,6% à 27,06 dollars.

L'opération viendra renforcer le pôle immobilier de Blackstone, devenu ces dernières années un contributeur plus important aux résultats du groupe que sa division de capital-investissement.

Jonathan Gray, qui a fait du géant du capital-investissement le premier investisseur mondial dans l'immobilier, a été promu cette année directeur général délégué, un poste qui fait de lui le favori à la succession du PDG et co-fondateur Stephen Schwarzman.

Hors reprise de dette, le montant de l'acquisition s'élève à 4,42 milliards de dollars selon les calculs de Reuters, Gramercy ayant des engagements totalisant 3,14 milliards de dollars à la date du 31 mars.

Les actionnaires de Gramercy recevront un dividende de 37,5 cents au deuxième trimestre.

L'acquisition devrait être finalisée au deuxième semestre, selon Gramercy, qui a été conseillé pour cette opération par Morgan Stanley. Blackstone était conseillé de son côté par Citigroup et BofA Merrill Lynch.

(Aparajita Saxena et Arunima Banerjee à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article : Blackstone Group LP, Gramercy Property Trust