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BNP Paribas : prévoit d'introduire First Hawaiian Bank en Bourse dès juin - sources

07/04/2016 | 16:47
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(Actualisation: précisions sur First Hawaiian Bank et les motifs pour lesquels BNP Paribas privilégie une introduction en Bourse.)

BNP Paribas (>> BNP PARIBAS) a l'intention d'introduire en Bourse sa filiale First Hawaiian Bank dès le mois de juin, à un moment où de plus en plus d'entreprises aux Etats-Unis se préparent à faire appel au marché, selon des personnes proches du dossier.

First Hawaiian Bank, la première banque de Hawaii, cherche à lever 1 milliard de dollars environ dans le cadre d'une opération qui la valoriserait entre 4 et 5 milliards de dollars, selon les sources.

Plus grosse introduction en Bourse de 2016

Cette introduction en Bourse pourrait être la plus importante de l'année 2016 aux Etats-Unis, où peu d'opérations de ce type ont eu lieu depuis le 1er janvier. Il s'agirait également de la plus importante introduction en Bourse d'une banque américaine depuis celle de Citizens Financial Group (>> Citizens Financial Group Inc), qui avait permis de lever 3 milliards de dollars en 2014.

Parmi les autres entreprises qui se préparent à tester l'appétit du marché pour les introductions en Bourse figure Bats Global Markets, un opérateur boursier qui cherche à lever 212,8 millions de dollars, et SecureWorks, un spécialiste de la cybersécurité qui appartient à Dell. Seules neuf entreprises se sont introduites en Bourse aux Etats-Unis au premier trimestre, levant 1,2 milliard de dollars au total. Il n'y avait pas eu aussi peu d'opérations sur ce marché depuis 2009.

Fondée en 1858, First Hawaiian Bank gère 19 milliards de dollars d'actifs et se classait au 65ème rang des banques américaines au 31 décembre 2015, selon la Réserve fédérale. BNP Paribas avait déjà indiqué envisager de céder ou d'introduire en Bourse First Hawaiian Bank afin d'améliorer ses ratios de fonds propres.

Selon des personnes proches du dossier, la banque française prévoyait de démarrer sa tournée de présentation ("roadshow") début mai, mais ce projet a été reporté car elle devait d'abord lever certaines contraintes réglementaires.

First Hawaiian Bank devra notamment boucler les tests de résistance de la Réserve fédérale pour l'année 2016 et obtenir l'aval des régulateurs sur ses projets de rémunération des actionnaires avant de lancer l'opération, ont ajouté ces sources.

Absence d'acquéreur stratégique

First Hawaiian Bank est une des deux filiales américaines de BNP Paribas, la première banque française cotée en termes d'actifs. BNP n'a jamais intégré l'établissement à son autre filiale américaine, Bank of the West, a indiqué une personne.

BNP a finalement opté pour une introduction en Bourse au lieu d'une cession, car il existait peu d'acquéreurs stratégiques potentiels, a expliqué une personne proche du dossier. De nombreuses banques non américaines ne disposent pas des fonds nécessaires, tandis que les banques des Etats-Unis ne considèrent pas Hawaii comme stratégique, a-t-elle précisé.

-Maureen Farrell et Telis Demos, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed : LBO

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