Société Chancellor Group, Inc.

Chancellor Group, Inc. (Chancellor) est un fournisseur de services de planification financière et de gestion des investissements. La société propose des services de planification financière personnelle par le biais de MoneyGuide Pro. MoneyGuide Pro est une technologie de planification financière qui permet de formuler une stratégie pour atteindre les objectifs du client. Dans le cadre de son processus de planification globale, l'entreprise conseille les clients en tant que fiduciaire sur une série de questions, notamment la planification fiscale, la stratégie d'investissement, la planification successorale, l'assurance et la gestion des risques, la planification de carrière, la gestion des dettes, les flux de trésorerie, les avantages sociaux, les stratégies de dons caritatifs et l'analyse de la sécurité sociale et des pensions. La société fournit des services de gestion des investissements par l'intermédiaire de sa plateforme. La plateforme Black Diamond Wealth est une technologie du secteur. Ce portail mobile convivial s'intègre à MoneyGuidePro, son outil de planification financière, pour nous aider à vous tenir informés des investissements et des objectifs de planification financière du client en temps réel et à la demande.

Nombre d'employés: 6