Chesapeake Energy Corporation (NYSE : CHK) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une transaction de coentreprise (« CE ») avec Total E&P USA, Inc., une filiale à part entière de Total S.A. (NYSE : TOT, FP : FP) (« Total »), en vertu de laquelle Total a acquis une participation indivise de 25 % dans environ 619 000 acres nettes dans la région riche en liquides de schiste de l'Utica. Sur les gisements de la CE, environ 542 000 acres nettes ont été apportées à la CE par Chesapeake et environ 77 000 acres nettes ont été apportées par EnerVest, Ltd., société basée à Houston et par ses sociétés affiliées (« EnerVest »). La zone de la CE couvre l'intégralité ou une portion de 10 comtés de la région est de l'Ohio (« les domaines d'intérêt commun de la CE »).

La transaction, clôturée vendredi 30 décembre 2011, a résulté en une valeur combinée d'environ 2,32 milliards USD, dont environ 2,03 milliards USD ont été reçus par Chesapeake et environ 290 millions USD par EnerVest. Environ 610 millions USD ont été versés comptant à la clôture à Chesapeake et environ 1,42 milliards USD seront payés sous forme de coûts de forage et de complétion, que Chesapeake s'attend à avoir intégralement reçus d'ici la fin 2014.

Chesapeake servira en tant qu'exploitant de la CE et mènera toutes les activités de location de concessions, de forages, de complétion, d'exploitation et de marketing pour le projet. L'accord prévoit que Total acquerra une part de 25 % de tous les gisements supplémentaires acquis par Chesapeake dans les domaines d'intérêt commun de la CE. Total participera également avec Chesapeake et EnerVest aux infrastructures intermédiaires liées à la production générées par les actifs avec un intérêt de 25 %.

Jefferies & Company, Inc. a agi en tant que conseiller financier auprès de Chesapeake dans le cadre de la transaction.

Commentaires de la direction

Aubrey K. McClendon, le président-directeur général de Chesapeake, a commenté en ces termes : « Nous sommes ravis d'étendre aux schistes de l'Utica les relations que nous entretenons déjà avec Total en tant que partenaire de CE dans les schistes de Barnett. Nous sommes convaincus que les schistes de l'Utica représentent un actif d'envergure mondiale avec des rapports de classe mondiale, et nous avons désormais un partenaire de niveau international qui nous aidera à développer le gisement de manière plus agressive qu'avec nos seules ressources. Cette transaction dans l'Utica est notre septième importante CE, et dans le cadre de ces sept CE, Chesapeake a vendu environ 1,5 million d'acres nettes pour une tenure à bail totale de 14,8 milliards USD, en conservant 3,6 millions d'acres nettes à la date de la CE pour une valeur indiquée par les partenaires de la CE de 45,7 milliards USD. »

Yves-Louis Darricarrere, président, Exploration & Production, Total, a déclaré : « Total se réjouit de bâtir sur les succès techniques qu'elle a remportés avec Chesapeake dans la CE des schistes de Barnett et de se développer dans le gisement de schistes de l'Utica, riches en liquides de l'Ohio. Cette transaction est conforme à notre stratégie, qui consiste à développer des positions dans des gisements non conventionnels à fort potentiel et, dans ce cas, dont la valeur est liée de manière prédominante au prix du pétrole. Cette CE nous donnera une position matérielle dans une précieuse base de ressources à long terme à des conditions attractives et avec un exploitant de haut calibre. Total est consciente des aspects environnementaux liés au développement des gisements de gaz de schiste et a confiance en la capacité de Chesapeake de diriger les opérations de schistes de l'Utica de manière responsable, en se conformant aux normes les plus élevées du secteur à cet égard. »

À PROPOS DE CHESAPEAKE :

Chesapeake Energy Corporation est le deuxième plus grand producteur indépendant de gaz naturel, l'un des 15 plus gros producteurs de pétrole et de liquides de gaz naturel, et la société de forage de nouveaux puits la plus active des États-Unis.Basée dans la ville d'Oklahoma, la société axe ses activités sur la découverte et le développement de champs de gaz naturel et de pétrole non conventionnels à terre aux États-Unis.Chesapeake détient des participations majoritaires dans les zones de gaz naturel de schiste de Barnett, Haynesville, Bossier, Marcellus et Pearsall, et dans les zones de liquides non conventionnels de Granite Wash, Cleveland, Tonkawa, Mississippi Lime, Bone Spring, Avalon, Wolfcamp, Wolfberry, Eagle Ford, Niobrara, Three Forks/Bakken et Utica.La société a aussi intégré verticalement ses opérations et possède d'importants actifs intermédiaires, de compression, de forage, de camionnage, de pompage sous pression et d'autres actifs de services de champs pétroliers directement et indirectement par l'intermédiaire de ses filiales Chesapeake Midstream Development, L.P. et Chesapeake Oilfield Services, L.L.C., et de sa société affiliée Chesapeake Midstream Partners, L.P. (NYSE : CHKM).Les actions de Chesapeake sont cotées à la bourse de New York sous le symbole CHK.Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.chk.com où Chesapeake poste régulièrement annonces, mises à jour, événements, informations à l'intention des investisseurs, présentations et communiqués de presse.

À PROPOS DE TOTAL :

Total est l'un des plus grands groupes pétroliers et gaziers internationaux, et exerce ses activités dans plus de 130 pays. Le groupe est également un acteur de premier plan dans le domaine de la chimie. Ses 93 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de cette industrie : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles, négociations et produits chimiques. Total contribue ainsi à satisfaire la demande énergétique mondiale, présente et future. www.total.com.

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