Chevron : La valeur du jour à Wall Street - Chevron rachète Hess pour 53 milliards de dollars en actions
Le 23 octobre 2023 à 17:07
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Compagnie pétrolière, Chevron a trouvé un accord avec Hess (entreprise pétrolière américaine) pour acquérir la totalité de ses actions en circulation dans le cadre d’une transaction d’une valeur totale de 53 milliards de dollars, soit 171 dollars par action, selon le cours de clôture de Chevron le 20 octobre 2023. Suite à cette annonce, Chevron recule de 2,43% à 162,81 dollars. D'après les termes de l’accord, les actionnaires de Hess recevront 1.0250 actions de Chevron pour chaque action de Hess. La valeur totale de la transaction, y compris la dette, est de 60 milliards de dollars.
Cette acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Ce rachat renforce et diversifie le portefeuille déjà privilégié de Chevron. Ainsi, le bloc Stabroek en Guyane (réservoir pétrolier offshore) est un atout " extraordinaire " pour le groupe. On estime que ce bloc représenterait 11 milliards de barils d'équivalent pétrole, dont 30% seront exploités par Chevron au terme de cette transaction.
Chevron marquera aussi sa présence dans le bassin Bakken en Dakota du Nord (Midwest des États-Unis) riche en pétrole de schiste : " les actifs de Hess à bakken ajoutent une autre position de premier plan dans le schiste des États-Unis aux activités du bassin permien de Chevron, précise la compagnie pétrolière dans un communiqué.
La société combinée devrait augmenter la production et les flux de trésorerie disponibles plus rapidement et pendant plus longtemps que les prévisions quinquennales actuelles de Chevron.
En outre, le dirigeant de Hess, John Hess, rejoindra le conseil d'administration de Chevron une fois la transaction conclue. Cette annonce de Chevron intervient moins de deux semaines après l'acquisition de Pioneer par ExxonMobil pour 60 milliards de dollars. Il s'agit de l'acquisition la plus importante d'Exxon depuis son rachat de Mobil en 1998 pour 81 milliards de dollars.
La transaction permet ainsi à Exxon d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis. Pioneer Nautral Resources est le troisième producteur de pétrole du bassin permien, après Chevron et ConocoPhillips.
Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (73,1%) : détention, à fin 2022, de 8 raffineries (2,6 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 800 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (26,8%) : 1,2 million de barils de pétrole brut, 0,3 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 199,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2022 ;
- autres (0,1%) : notamment production d'électricité.
54,5% du CA est réalisé à l'international.