Bilan ConvaTec Group Plc

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GB00BD3VFW73

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:22 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
221,40 ^GBX	-1,07 %		-3,82 %	-9,34 %

13/09	Deutsche Bank réduit AstraZeneca à "vendre".	AN
04/09	Le FTSE 100 reste dans le rouge avant les données américaines	AN

2392116e065441d9ee.0RL6SHbvkoKg1RkkTsIapGRkF50-YJZwdi43MbXHYcA.g3q_ISSG1cSYti9ie5txy1AUXPsKVKY_PGx_V_G1AvObR7JwBN3ix-inTA

Données Financières Publiées: CONVATEC GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,83 Md	1,89 Md	2,04 Md	2,07 Md	2,14 Md
Total Chiffre d'affaires	1,83 Md	1,89 Md	2,04 Md	2,07 Md	2,14 Md
Coût des marchandises vendues, total	872 M	874 M	914 M	955 M	938 M
Résultat Brut	956 M	1,02 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	687 M	714 M	798 M	770 M	811 M
Dépenses de R&D	53,8 M	81,2 M	94,6 M	92 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	2,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	741 M	795 M	892 M	862 M	924 M
Résultat d'Exploitation	214 M	225 M	231 M	256 M	280 M
Intérêts payés, total	-63,7 M	-44,1 M	-36,2 M	-49,1 M	-73,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,8 M	1,9 M	800 k	5,5 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-55,9 M	-42,2 M	-35,4 M	-43,6 M	-68,1 M
Gains (pertes) de change	-4,3 M	-4,4 M	-9,3 M	-26,4 M	200 k
Autres produits non opérationnels	-6,6 M	-6,2 M	-8,1 M	-23,9 M	-6,7 M
EBT, hors éléments non courants	148 M	172 M	178 M	162 M	206 M
Charges de restructuration	-5,8 M	-12,2 M	-4,3 M	-19,5 M	-9,1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-17,8 M	-27,6 M	-8,3 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	16,5 M	500 k	-2 M	3,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-106 M	-1,7 M	-	-1,4 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-5,6 M	-	-
Autres éléments non courants	-17,4 M	-	-	-29,5 M	-24,6 M
EBT, elements non courants inclus	18,9 M	175 M	151 M	81,9 M	167 M
Charge d'impôt	9,1 M	62,2 M	33,7 M	19 M	37,1 M
Résultat des activités poursuivies	9,8 M	112 M	118 M	62,9 M	130 M
Résultat net part du groupe	9,8 M	112 M	118 M	62,9 M	130 M
Résultat net	9,8 M	112 M	118 M	62,9 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,8 M	112 M	118 M	62,9 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,8 M	112 M	118 M	62,9 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,06	0,06	0,03	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,06	0,06	0,03	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 Md	1,99 Md	2,01 Md	2,02 Md	2,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0,06	0,06	0,03	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,06	0,06	0,03	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,98 Md	2,01 Md	2,03 Md	2,04 Md	2,05 Md
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	815,31	55,91	72,96	140,06	84,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	391 M	391 M	405 M	430 M	456 M
EBITA	356 M	352 M	365 M	390 M	418 M
EBIT	214 M	225 M	231 M	256 M	280 M
EBITDAR	395 M	395 M	408 M	434 M	458 M
Taux d’imposition effectif (%)	48,15	35,6	22,27	23,2	22,16
Total des impôts courants	36,9 M	54,7 M	43,3 M	44,8 M	40,6 M
Total des impôts différés	-27,8 M	7,5 M	-9,6 M	-25,8 M	-3,5 M
Résultat net normalisé	92,25 M	108 M	112 M	101 M	128 M
Intérêts capitalisés	600 k	700 k	600 k	2 M	5,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	82 M	49,2 M	45,7 M	58,2 M	86,1 M
Provisions de pension	-500 k	500 k	1,4 M	0	300 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	431 M	463 M	539 M	565 M	611 M
Dépenses générales et administratives	256 M	251 M	259 M	205 M	200 M
Dépense en recherche et de développement	53,8 M	83,7 M	95,9 M	93,1 M	110 M
Charges locatives nettes, total	3,3 M	3,9 M	2,8 M	3,9 M	2,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,05 M	893 k	551 k	1,16 M	1,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,25 M	3,01 M	2,25 M	2,74 M	1,24 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,2 M	12,4 M	16,4 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	16,7 M	14,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,2 M	12,4 M	16,4 M	16,7 M	14,6 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	386 M	565 M	463 M	144 M	97,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2 M	700 k
Total des liquidités et VMP	386 M	565 M	463 M	146 M	98,3 M
Créances clients, total	247 M	245 M	251 M	285 M	270 M
Autres créances	18 M	44,3 M	50,9 M	54,2 M	55,5 M
Total des créances	265 M	290 M	302 M	339 M	325 M
Stocks	282 M	297 M	309 M	337 M	396 M
Dépenses payées d'avance	35,6 M	18,4 M	22 M	24,7 M	24,9 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	18,2 M	12,5 M
Autres actifs à court terme, total	-	8,1 M	15,1 M	24,4 M	12,9 M
Total de l'actif circulant	968 M	1,18 Md	1,11 Md	889 M	870 M
Immobilisations corporelles brutes	712 M	792 M	818 M	854 M	947 M
Amortissements cumulés	-306 M	-354 M	-368 M	-374 M	-399 M
Immobilisations corporelles nettes	406 M	438 M	450 M	480 M	548 M
Investissements à long terme	1 M	-	-	30,9 M	22,9 M
Goodwill	1,07 Md	1,1 Md	1,16 Md	1,22 Md	1,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,1 Md	989 M	900 M	924 M	935 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	55 M	41,4 M	28,9 M	26,6 M	21,2 M
Charges différées à long terme	4,4 M	3,5 M	1,9 M	700 k	300 k
Autres actifs à long terme, total	12,5 M	19 M	25,5 M	15,9 M	17 M
Total des actifs	3,61 Md	3,77 Md	3,67 Md	3,59 Md	3,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90,5 M	98,2 M	117 M	112 M	137 M
Charges à payer, total	199 M	236 M	226 M	234 M	252 M
Part à court terme de la dette à long terme	40,8 M	86,6 M	145 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	18,4 M	19,8 M	19,7 M	20,3 M	20,7 M
Impôts sur le revenu à payer	44,6 M	55,6 M	45,5 M	33,5 M	26,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,2 M	17,1 M	16,7 M	133 M	100 M
Total du passif circulant	397 M	513 M	569 M	533 M	536 M
Dette à long terme	1,45 Md	1,38 Md	1,2 Md	1,21 Md	1,23 Md
Contrats de location à long terme	70,1 M	72,3 M	70,8 M	68 M	64,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	21,4 M	23,1 M	19,7 M	11 M	12,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	108 M	101 M	87,2 M	83,2 M	88,2 M
Autres passifs non courants	6,9 M	8,3 M	29,6 M	74,8 M	92,6 M
Total du passif	2,05 Md	2,1 Md	1,98 Md	1,98 Md	2,02 Md
Actions ordinaires, total	243 M	246 M	247 M	251 M	252 M
Primes d'émissions d'actions	70,7 M	115 M	142 M	166 M	181 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-848 M	-845 M	-842 M	-892 M	-889 M
Actions détenues en propre	-10,8 M	-6,7 M	-2,2 M	-1,5 M	-600 k
Résultat global et autres	2,11 Md	2,16 Md	2,15 Md	2,09 Md	2,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,56 Md	1,67 Md	1,69 Md	1,61 Md	1,69 Md
Total des capitaux propres	1,56 Md	1,67 Md	1,69 Md	1,61 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,61 Md	3,77 Md	3,67 Md	3,59 Md	3,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,98 Md	2 Md	2,01 Md	2,03 Md	2,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,98 Md	2 Md	2,01 Md	2,03 Md	2,05 Md
Actif net par action	0,79	0,83	0,84	0,79	0,83
Actif corporel net	-602 M	-415 M	-362 M	-539 M	-541 M
Actif corporel net par action	-0,3	-0,21	-0,18	-0,27	-0,26
Total de la dette	1,57 Md	1,56 Md	1,44 Md	1,3 Md	1,31 Md
Dette nette	1,19 Md	991 M	975 M	1,15 Md	1,21 Md
Dette relative aux PBO non financés	15,1 M	19,5 M	19,7 M	11 M	12,1 M
Dette relative aux contrats de location	26,4 M	31,2 M	22,4 M	31,2 M	19,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	74,4 M	68,6 M	71,9 M	79,6 M	102 M
Stocks - travaux en cours, total	39,3 M	36,4 M	37,9 M	41,6 M	42,5 M
Stocks de produits finis, total	168 M	192 M	199 M	216 M	251 M
Terres possédées	15 M	15,8 M	15,3 M	14,2 M	16,4 M
Bâtiments, total	121 M	129 M	130 M	135 M	174 M
Machines, total	437 M	483 M	491 M	481 M	538 M
Employés à temps plein	9,2 k	9,91 k	10,14 k	10,04 k	10,14 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,6 M	12,6 M	14,6 M	22 M	27,1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	9,8 M	112 M	118 M	62,9 M	130 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,9 M	60,9 M	63,4 M	61,8 M	60,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	142 M	127 M	134 M	134 M	138 M
Amortissements et dépréciations, Total	199 M	188 M	197 M	196 M	198 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,6 M	9,5 M	13,7 M	13,1 M	16,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	114 M	11,7 M	5,9 M	15,5 M	4,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,2 M	12,4 M	16,4 M	16,7 M	14,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,1 M	17,4 M	-13 M	39,9 M	4,4 M
Variation des créances	-13,9 M	6,5 M	-29,4 M	-63,6 M	18,7 M
Variation des stocks	20,4 M	-5,3 M	-19,6 M	-36,3 M	-49,4 M
Variation des dettes fournisseurs	43,8 M	47,5 M	10,7 M	40,7 M	21,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,3 M	-900 k	6,7 M	-3,3 M	8,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	402 M	400 M	306 M	282 M	367 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,4 M	-86,2 M	-94,1 M	-144 M	-129 M
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	100 k	-	-	600 k
Acquisitions en espèces	-12,3 M	-	-114 M	-173 M	-157 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	29,8 M	1,4 M	-100 k	300 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-30,7 M	-
Autres activités d'investissement, total	800 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-72,8 M	-56,3 M	-206 M	-348 M	-286 M
Dette à long terme émise, total	1,48 Md	-	492 M	714 M	9,4 M
Total de la dette émise	1,48 Md	-	492 M	714 M	9,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,64 Md	-93,6 M	-606 M	-863 M	-22,7 M
Total de la dette remboursée	-1,64 Md	-93,6 M	-606 M	-863 M	-22,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-14 M	-5,6 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-79,9 M	-62,9 M	-85,8 M	-88,1 M	-111 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-79,9 M	-62,9 M	-85,8 M	-88,1 M	-111 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-252 M	-162 M	-200 M	-237 M	-124 M
Ajustements des taux de change	-6,3 M	-1,5 M	-1,5 M	-15,9 M	-3,9 M
Variation nette de la trésorerie	70,2 M	180 M	-102 M	-320 M	-46,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48 M	50,4 M	36,3 M	55,4 M	70,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37 M	54,5 M	59,2 M	52,9 M	35,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	343 M	275 M	218 M	223 M	204 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	372 M	303 M	241 M	254 M	250 M
Variation du fonds de roulement net	-75,3 M	-38,1 M	36,4 M	-12 M	25,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-159 M	-93,6 M	-114 M	-149 M	-13,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,69	3,81	3,89	4,4	4,79
Rendement du capital total	4,19	4,42	4,55	5,29	5,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,62	6,96	6,99	3,81	7,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,62	6,96	6,99	3,81	7,89
Analyse des marges
Marge brute %	52,3	53,85	55,13	53,92	56,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,62	37,69	39,15	37,13	37,87
Marge d’EBITDA %	21,42	20,62	19,89	20,74	21,26
Marge EBITA %	19,48	18,59	17,9	18,82	19,51
Marge d'EBIT %	11,73	11,87	11,35	12,34	13,07
Marge des activités poursuivies %	0,54	5,94	5,77	3,03	6,08
Marge nette %	0,54	5,94	5,77	3,03	6,08
Net Avail. Pour la marge commune %	0,54	5,94	5,77	3,03	6,08
Marge nette normalisée %	5,05	5,68	5,47	4,88	6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,79	14,52	10,72	10,75	9,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,35	15,97	11,83	12,24	11,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,51	0,55	0,57	0,59
Rotation des actifs corporels	4,96	4,49	4,59	4,46	4,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,42	7,7	8,22	7,74	7,72
Rotation des stocks (stock moyen)	2,98	3,02	3,02	2,96	2,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,3	1,95	1,67	1,62
Quick Ratio	1,64	1,67	1,34	0,91	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,01	0,78	0,54	0,53	0,68