Cornerstone OnDemand Inc. a annoncé jeudi que la société de capital-investissement Clearlake Capital Group LP allait racheter le fournisseur de logiciels de gestion et d'informatique en nuage pour un montant d'environ 3,8 milliards de dollars, ce qui constitue la dernière opération en date d'une série de rachats de sociétés technologiques cette année.

Les actionnaires de Cornerstone recevront 57,50 dollars par action en espèces, soit une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de l'action.

Les sociétés de logiciels d'entreprise ont vu la demande exploser depuis l'année dernière, car de plus en plus d'entreprises utilisent leurs services pour répondre aux exigences du passage au travail à domicile induit par la pandémie.

Cornerstone, qui aide les entreprises à recruter, former et gérer leurs employés, compte parmi ses clients Walgreens et Starwood Hotels & Resorts.

L'opération, qui devrait être conclue au second semestre de cette année, a une valeur d'entreprise d'environ 5,2 milliards de dollars, soit un multiple de 5,9 fois le chiffre d'affaires des 12 prochains mois.

La société a également publié jeudi ses résultats du deuxième trimestre, enregistrant un chiffre d'affaires de 214,3 millions de dollars, dont 97 % proviennent des abonnements, ce qui représente une augmentation de 16,3 % d'une année sur l'autre.

Cornerstone OnDemand prévoit d'accélérer sa croissance en investissant dans des produits ainsi qu'en consolidant d'autres sociétés de logiciels de ressources humaines, selon une source familière avec son plan.

L'opération est intervenue après que la société a engagé Qatalyst et Centerview pour explorer des options stratégiques. Morgan Stanley, Rothschild & Co, J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Barclays, Jefferies et William Blair ont conseillé Clearlake. (Reportage d'Akanksha Rana à Bengaluru et de Krystal Hu à New York ; édition par Maju Samuel et Steve Orlofsky)