Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) a conclu un accord pour acquérir les activités de voyages d'affaires et de divertissement en Australie et en Nouvelle-Zélande de Helloworld Travel pour 175 millions de dollars australiens le 15 décembre 2021. La contrepartie est sur une base sans dette et sans trésorerie, sous réserve d'un ajustement du fonds de roulement net et de la dette nette. HLO recevra une contrepartie de transaction de 100 millions d'AUD en espèces et 75 millions d'AUD en actions CTM entiercées 12 mois après la date de réalisation. La composante en espèces du prix d'achat de l'acquisition sera financée par le produit d'une levée de fonds entièrement souscrite d'environ AUD 100 millions comprenant un placement institutionnel de 3,6 millions d'actions ordinaires entièrement libérées à un prix d'offre fixe de AUD 21 pour lever AUD 75 millions et un plan d'achat d'actions aux actionnaires éligibles en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour lever un maximum de AUD 25 millions. Le solde de la contrepartie de l'acquisition, soit 75 millions AUD, sera financé par l'émission de nouvelles actions CTM à Helloworld. Ces actions seront émises au prix de l'offre de placement de 21 AUD, et permettront à Helloworld de détenir environ 2,5% de CTM après la réalisation de la levée de fonds. La transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires, l'autorisation de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs, les approbations des clients et l'approbation de la Commission du commerce de Nouvelle-Zélande. En date du 4 janvier 2022, l'ACCC a commencé un examen informel de la transaction. En date du 3 mars 2022, l'ACCC a approuvé la transaction. En date du 21 février 2022, l'approbation de la NZCC a été reçue. Sous réserve du respect de ces conditions, l'achèvement est prévu au cours du premier trimestre de l'année civile 2022. En date du 15 février 2022, l'acquisition devrait être finalisée en mars 2022. En date du 21 février 2022, la transaction devrait être achevée à la fin du mois de mars 2022. La contrepartie en espèces reçue sera utilisée pour rembourser la dette, fournir des liquidités supplémentaires, gérer le capital et soutenir les opportunités de croissance dans les activités de vente au détail et de voyages d'agrément de HLO㝂à mesure que l'activité rebondit après la perturbation du COVID-19. La levée d'actions est entièrement souscrite par Morgans Corporate Limited. Greenhill & Co, Inc. (NYSE:GHL) a agi en tant que conseiller financier de CTM. Allens et HWL Ebsworth ont agi en tant que conseillers juridiques de CTM. Macquarie Group Limited (ASX:MQG) a agi en tant que conseiller financier d'Helloworld Travel Limited dans le cadre de la transaction. Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) a conclu l'acquisition des activités de voyages d'affaires et de divertissement en Australie et en Nouvelle-Zélande d'Helloworld Travel le 31 mars 2022.