D'Ieteren : Repricing d'emprunts, dividende et notation de Belron
Le 15 décembre 2023 à 17:47
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15 décembre 2023 - Belron
Belron a procédé au repricing de deux emprunts à terme en cours, a distribué un dividende et s'est vu attribuer une notation 'Investment Grade' par Fitch
D'Ieteren Group annonce aujourd'hui que Belron a procédé avec succès au repricing de deux emprunts à terme B en cours, bénéficiant de l'amélioration des conditions des marchés de capitaux et des solides performances opérationnelles de l'entreprise.
Le premier emprunt est un emprunt lié à la durabilité d'un encours de $1.580m arrivant à échéance en avril 2028, au taux actuel [Term Sofr + 250 points de base][1], réduit à [Term Sofr + 200 points de base]1. Le taux du deuxième emprunt, d'un encours de $868m et arrivant à échéance en avril 2029 est réduit de [Term Sofr + 250 points de base][2] à [Term Sofr + 225 points de base]2.
D'Ieteren Group annonce également que Belron a distribué un dividende ordinaire intérimaire de €363m à ses actionnaires à partir des liquidités disponibles au bilan. La part de D'Ieteren Group représente €188m, ce qui permettra au Groupe de poursuivre sa stratégie d'investissement à long terme.
Belron s'est vu attribuer par Fitch la note BBB-, avec perspective stable, reflétant là aussi son solide profil d'activité. L'agence de notation explique la note 'Investment Grade' de Belron par son envergure, sa forte rentabilité et sa capacité de désendettement confortable.
[1] Plus 0,26% de 'credit spread adjustment'
[2] Plus 0,10% de 'credit spread adjustment'
Contact
Francis Deprez, Chief Executive Officer
Edouard Janssen, Chief Financial Officer
D'Ieteren NV published this content on 15 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 December 2023 16:46:25 UTC.
Fondé en 1805, D'Ieteren Group vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur et ou dans leurs régions géographiques. Le groupe possède actuellement les activités suivantes :
- Belron (entité mise en équivalence) a un objectif clair : « faire la différence en s'impliquant avec un soin réel dans la résolution des problèmes des clients ». Leader mondial dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules, Belron opère dans 40 pays par l'intermédiaire d'entreprises détenues à 100% et de franchises, avec des marques numéro un sur le marché - notamment Carglass®, Safelite® et Autoglass®. De plus, l'entreprise gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances ;
- D'Ieteren Automotive distribue en Belgique les véhicules de marques Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Cupra et Porsche. Il détient une part de marché de plus de 23% et compte 1,2 million de véhicules en circulation. Son modèle économique est actuellement en train d'évoluer pour offrir des solutions de mobilité plus fluides, plus accessibles et plus durables afin d'améliorer la vie des citoyens au quotidien ;
- TVH Parts (entité mise en équivalence) est un distributeur mondial indépendant de premier plan de pièces détachées pour les équipements de manutention, de construction, industriels et agricoles. La société opère dans 26 pays à travers le monde et dispose d'un modèle opérationnel unique et a pour objectif clair de « permettre aux clients de continuer à se développer » ;
- Moleskine est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui développe et vend des carnets et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une plateforme multicanal internationale. Elle a pour ambition de « laisser libre cours au génie humain au travers de réalisations manuelles sur papier pour laisser s'exprimer la créativité et les connaissances de chaque individu et du monde entier » ;
- D'Ieteren Immo gère les intérêts immobiliers de D'Ieteren Group en Belgique. Elle possède et gère 37 biens immobiliers. Elle est également chargée de projets d'investissement et étudie la possibilité de rénover certains sites.
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