Le groupe de rachat basé à Toronto a discuté d'options telles que la vente totale ou partielle de sa participation de 90,7 % dans Emerald, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat. Il pourrait lancer une procédure de vente aux enchères à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, a ajouté l'une des personnes.

Les sources ont précisé que les délibérations n'en étaient qu'à leur début et qu'un accord n'était pas certain.

Un porte-parole d'Onex a confirmé avoir reçu une demande de commentaire de la part de Reuters, mais n'a pas répondu à d'autres questions. Emerald n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un accord ferait suite à un rebond des valorisations sur le marché de l'événementiel. L'organisateur d'événements britannique Hyve Group a accepté en juin une offre de 524 millions de livres (650 millions de dollars) de la part des sociétés de capital-investissement Providence et Searchlight, tandis qu'Informa a annoncé en mars le rachat de son concurrent plus petit Tarsus pour un montant de 940 millions de dollars.

Les soumissionnaires potentiels pourraient inclure des acheteurs stratégiques ou des sociétés de capital-investissement qui pourraient utiliser Emerald comme plateforme pour poursuivre une stratégie "d'achat et de construction" afin de consolider le secteur fragmenté, ont déclaré deux des sources.

Emerald, dont le siège est en Californie et dont la capitalisation boursière s'élève à 264 millions de dollars, produit plus de 140 salons professionnels par an dans des secteurs tels que la vente au détail, l'alimentation, le luxe, le sport et la technologie.

Onex l'a rachetée à Nielsen Holdings pour 950 millions de dollars en 2013 - à l'époque, elle s'appelait Nielsen Expositions - avant de l'introduire à la Bourse de New York en 2017.

Elle a conservé l'entreprise pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l'industrie de l'événementiel s'est brusquement arrêtée, ce qui a eu un impact considérable sur les revenus et les bénéfices de l'entreprise.

Emerald vise maintenant plus de 100 millions de dollars d'EBITDA ajusté et 400 millions de dollars de revenus pour l'ensemble de l'année 2023, selon ses résultats du deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 208,8 millions de dollars pour le premier semestre 2023, en hausse de 22 % par rapport à 169,9 millions un an plus tôt, en partie grâce à l'augmentation des services d'abonnement, des événements nouvellement lancés et des acquisitions.

(1 $ = 0,8068 livre)