PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité Engie a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi être entré en négociations exclusives avec le conglomérat diversifié Bouygues pour la cession d'Equans, son activité de services multitechniques, pour une valorisation de 7,1 milliards d'euros.

"L'offre de Bouygues était la mieux disante au regard de l'ensemble des critères retenus par Engie, y compris sur le plan financier", a souligné le producteur de gaz et d'électricité.

"L'offre ferme et engageante de Bouygues valorise 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros en valeur d'entreprise et réduira de 7,0 milliards d'euros la dette nette économique d'Engie", précise son communiqué.

"Cette cession contribue à la simplification du groupe et lui permettra de se concentrer sur l'accélération de ses investissements dans ses activités cœur, notamment dans les énergies renouvelables, et d'atteindre son objectif 'Net Zéro Carbone' en 2045, sur les 3 scopes", a ajouté Engie.

De son côté, Bouygues entend créer un "leader mondial dans les services multi-techniques, ancré en France". Bouygues s'est engagé à ne mettre en œuvre aucun plan de départs contraints en France et en Europe pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation de l'opération et à la création nette de 10.000 emplois sur 5 ans, a indiqué Engie.

Entité indépendante au sein d'Engie depuis juillet dernier, Equans est un "leader mondial" des activités de services multi-techniques. L'entité emploie 74.000 employés dans 17 pays, dont 27.000 en France et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros.

La finalisation de la cession est attendue au second semestre 2022.

"Il s'agit d'une étape majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie visant à simplifier notre groupe et à accélérer nos investissements dans nos métiers clés, notamment dans les énergies renouvelables", a commenté Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie.

Le groupe de BTP et de concessions Eiffage et le fonds d'investissement américain Bain Capital s'étaient également portés candidats au rachat d'Equans.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr

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November 06, 2021 03:11 ET (07:11 GMT)