PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité Engie a annoncé mardi le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT).

Engie compte céder 3,7 millions d'actions de GTT représentant environ 10% du capital de la société, par voie de placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.

L'opération prévoit l'émission simultanée d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un montant nominal total d'environ 300 millions d'euros qui ne porteront pas intérêt (zéro coupon) et auront une maturité de 3 ans, avec une prime d'échange comprise entre 20 et 25% par rapport au prix de placement des actions de GTT cédées simultanément.

A l'issue de l'opération et en cas d'échange de l'intégralité des obligations, Engie conserverait une participation d'environ 20% du capital de GTT

"La cession s'inscrit pour Engie dans le cadre de son programme ciblé de désengagement d'activités non stratégiques et de participation minoritaire et fait suite à la revue stratégique initiée en novembre 2020 concernant sa participation dans GTT", a souligné le groupe énergétique dans un communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: JEB

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May 25, 2021 12:23 ET (16:23 GMT)