(Alliance News) - Glencore PLC a déclaré mardi avoir conclu un accord contraignant pour acheter 77% des activités de charbon sidérurgique de Teck Resources Ltd, Elk Valley Resources, pour 6,93 milliards de dollars en espèces.

La société minière et de négoce de matières premières basée à Barr, en Suisse, prévoit que l'acquisition, qui est sujette à un "niveau normalisé de fonds de roulement", sera finalisée au cours du troisième trimestre de l'année prochaine.

Dans le cadre de cet accord, Glencore a déclaré que la société Teck, basée à Vancouver, a convenu avec la société japonaise Nippon Steel Corp que sa participation actuelle de 2,5 % dans Elkview Operations serait transformée en actions dans Elk Valley, et que Nippon Steel acquerrait des actions supplémentaires dans Elk Valley auprès de Teck.

Une fois l'accord conclu, Nippon Steel détiendra une participation de 20 % dans Elk Valley, qui est située dans le sud-est de la Colombie-Britannique, au Canada.

Parallèlement, le sidérurgiste sud-coréen Posco Holdings Inc a l'intention d'échanger sa participation actuelle de 2,5 % dans Elkview Operations et sa participation de 20 % dans l'entreprise commune Greenhills contre une participation de 3 % dans Elk Valley.

À la clôture de la transaction, Glencore acquerra auprès de Teck, de Nippon Steel et de Posco les prêts d'actionnaires consentis à Elk Valley. Ces prêts seront remboursés par les flux de trésorerie d'Elk Valley. Le montant à payer pour cette partie du prêt devrait se situer entre 250 et 300 millions d'USD, a déclaré Glencore.

"Nous sommes heureux d'avoir conclu un accord pour l'acquisition des activités de charbon sidérurgique de Teck dans la vallée de l'Elk. Ces actifs de classe mondiale et le personnel expérimenté qui les exploite devraient compléter de manière significative notre production existante de charbon thermique et sidérurgique en Australie, en Colombie et en Afrique du Sud", a déclaré Gary Nagle, président-directeur général.

Glencore et Teck se sont livrés à une âpre bataille publique au sujet des actifs houillers de Teck.

Au début du mois d'avril, Glencore a proposé 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck, et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck. Mais Teck a rejeté cette offre.

Le même mois, Glencore a révisé son offre en proposant 7,78 de ses propres actions pour chaque action à droit de vote subalterne de classe B de Teck et 12,73 actions pour chaque action ordinaire de classe A de Teck, ajoutant aux actionnaires du mineur basé à Vancouver un élément en espèces de 8,2 milliards de dollars ainsi qu'une participation de 24 % dans MetalsCo.

Mardi, Glencore a déclaré qu'elle pensait qu'une société autonome contenant ses activités combinées de charbon et d'acier au carbone, y compris sa participation dans Elk Valley, serait bien positionnée en tant que société de produits de base en vrac génératrice de liquidités.

Il a ajouté qu'il avait l'intention de scinder les activités combinées une fois qu'il aurait suffisamment réduit sa dette, ce qui devrait se produire dans les 24 mois suivant la clôture de l'opération.

Les actions de Glencore ont augmenté de 3,3 % à 444,85 pence tôt mardi à Londres à la suite de cette nouvelle. À Johannesburg, l'action était en hausse de 3,5 % à 102,07 ZAR.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

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