GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) a annoncé la scission d'au moins 54,4 % de sa participation dans l'activité Consumer Healthcare le 23 juin 2021. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires recevront des actions Haleon cotées en bourse sur une base d'une pour une. La séparation se fera par le biais d'une scission d'au moins 80 % de la participation de 68 % de GSK dans l'activité Consumer Healthcare au profit des actionnaires de GSK, les actions de la nouvelle société Consumer Healthcare devant atteindre une cotation premium à la Bourse de Londres, avec des ADR à coter aux États-Unis. La nouvelle GSK conservera jusqu'à 20% de la participation de GSK dans la nouvelle société Consumer Healthcare. Le 2 juillet 2021, le conseil d'administration de GSK a rejeté vendredi les demandes d'Elliott visant à ce que la société britannique modifie son conseil d'administration et vende sa branche de soins de santé grand public après l'avoir séparée de ses activités pharmaceutiques, un jour après les propositions fortement formulées par l'investisseur activiste. Le conseil d'administration de GSK (GSK) annonce aujourd'hui que Brian McNamara, le chef de la direction de GSK Consumer Healthcare (une coentreprise entre GSK et Pfizer) a été nommé chef de la direction désigné de la nouvelle société cotée en bourse Consumer Healthcare qui résultera de la séparation proposée de Consumer Healthcare de GSK en 2022. En date du 11 octobre 2021, GlaxoSmithKline plc a annoncé des propositions pour un nouveau siège social majeur basé au Royaume-Uni et un campus mondial pour la nouvelle société Consumer Healthcare après la séparation en 2022, ainsi que son plan à long terme pour le futur siège social de GSK. Harry Dietz se joindra à la société en tant que directeur non exécutif, à compter de janvier 2022. Selon les propositions annoncées aujourd'hui, la nouvelle société Consumer Healthcare construira un nouveau campus à Weybridge, au Royaume-Uni. Ce campus abritera le siège mondial de la nouvelle entreprise Consumer Healthcare, y compris un centre d'innovation (composé de laboratoires de R&D et du laboratoire Consumer Healthcare Shopper Science) et les équipes de la fonction de soutien mondial de l'entreprise basées au Royaume-Uni. Il accueillera environ 1 400 employés. Les équipes de Consumer Healthcare quitteront GSK House à Brentford et s'installeront dans un siège temporaire à Weybridge, sur un site proche mais distinct des installations actuelles de la société dans la région. Conformément à la mise à jour du 20 décembre 2021, GlaxoSmithKline plc a nommé Dave Lewis au poste de président non exécutif désigné de la nouvelle société Consumer Healthcare. Sa nomination prendra effet le 1er janvier 2022. Après la scission, les actionnaires de GSK détiendront au moins 54,5 % de Haleon et GSK elle-même en détiendra jusqu'à 6 %. Un total de 7,5 % de Haleon sera détenu par certaines sociétés en commandite écossaises, créées pour fournir un financement supplémentaire aux régimes de retraite britanniques de GSK. Pfizer devrait conserver sa participation de 32 % dans Haleon. GSK et Pfizer prévoient de se retirer de leurs participations dans Haleon.

GlaxoSmithKline plc (GSK) a annoncé que la nouvelle société, qui résultera de la scission proposée de Consumer Healthcare de GSK à la mi-2022, s'appellera Haleon plc. GlaxoSmithKline plc a annoncé la scission d'une participation d'au moins 54,4 % dans l'activité Consumer Healthcare le 23 juin 2021. Selon les termes de la transaction, la séparation se fera par le biais d'une scission d'au moins 80% de la participation de 68% de GSK dans l'activité Consumer Healthcare au profit des actionnaires de GSK, les actions de la nouvelle société Consumer Healthcare devant atteindre une cotation premium à la Bourse de Londres, avec des ADR à coter aux États-Unis. La nouvelle GSK conservera jusqu'à 20% de la participation de GSK dans la nouvelle société Consumer Healthcare. GSK plc a annoncé les nominations d'Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich et Bryan Supran au conseil d'administration désigné de Haleon, la nouvelle société indépendante qui sera formée à la suite de la scission de la division GSK Consumer Healthcare. Il est prévu que les actions de Haleon obtiennent une cotation premium à la Bourse de Londres et que les American Depositary Receipts soient cotés à la Bourse de New York. La scission est conditionnée, entre autres, à l'approbation par les actionnaires de GSK de la scission, de la consolidation des actions GSK et des transactions entre parties liées lors d'une assemblée générale, à la réception de toutes les approbations gouvernementales/réglementaires obligatoires nécessaires et à l'approbation finale de la scission par le conseil de GSK. Le 31 juillet 2019, Pfizer et GSK ont conclu une transaction visant à former une coentreprise (JV) regroupant leurs activités respectives dans le domaine de la santé grand public. Selon les termes de la transaction, Pfizer et GSK ont reçu des participations de 32 % et 68 % dans la JV, respectivement. Le 1er juin 2022, Haleon a publié un prospectus en rapport avec la scission et la cotation à la LSE. GSK et certaines entités liées conserveront, au total, une participation d'environ 13,6 % dans Haleon après la transaction. En outre, Haleon demandera bientôt la cotation des American Depositary Shares (ADS) représentant les actions ordinaires de Haleon à la Bourse de New York (NYSE). La réalisation de la scission et les cotations à la LSE et à la NYSE sont soumises aux conditions habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de GSK. GSK a reçu l'approbation de la Financial Conduct Authority, un organisme de réglementation financière du Royaume-Uni, pour la séparation de son activité Consumer Healthcare de son activité biopharmaceutique, comprenant les médicaments et les vaccins, le 2 juin 2022. La nouvelle société Consumer Healthcare sera nommée Haleon et devrait être cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres pour une négociation publique le 18 juillet 2022. Après la scission et la cotation de Haleon, Pfizer continuera à détenir une participation de 32 % dans Haleon. Conformément à la mise à jour du 14 juillet 2022, l'entreprise de soins de santé grand public se négociera sous un nouveau nom.

En date du 6 juillet 2022, la transaction est approuvée par les actionnaires de GSK plc. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires. En date du 2 juillet 2021, le conseil d'administration de GSK a rejeté vendredi les demandes d'Elliott visant à ce que la société britannique modifie son conseil d'administration et vende sa branche de soins de santé grand public après l'avoir séparée de ses activités pharmaceutiques, un jour après des propositions fortement formulées par l'investisseur activiste. Vishal Sikka, fondateur de Vianai Systems, rejoindra le conseil d'administration de la société en tant que directeur non exécutif. Il rejoindra le conseil d'administration à compter de la scission de Haleon. En date du 30 mai 2022, GSK plc a annoncé les nominations d'Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich et Bryan Supran au conseil d'administration de Designate Haleon. La composition complète du conseil d'administration de Designate Haleon est la suivante : Sir Dave Lewis, président non exécutif ; Brian McNamara, directeur général ; Tobias Hestler, directeur financier ; Marie-Anne Aymerich, directrice non exécutive ; Manvinder Singh (Vindi) Banga, directeur non exécutif senior indépendant ; Tracy Clarke, directeur non exécutif ; Dame Vivienne Cox, directeur non exécutif ; Asmita Dubey, directeur non exécutif ; Deirdre Mahlan, directeur non exécutif ; Bryan Supran, directeur non exécutif (candidat de Pfizer) et John Young, directeur non exécutif (candidat de Pfizer). L'équipe de direction de Haleon sera composée de Dana Bolden, responsable des affaires générales, Keith Choy, responsable de la région Asie-Pacifique, Bart Derde, responsable de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement, Amy Landucci, responsable du numérique et de la technologie, Filippo Lanzi, responsable de la région EMEA et LatAm, Jooyong Lee, responsable de la stratégie et du bureau du PDG, Teri Lyng, responsable de la transformation et de la durabilité, Mairéad Nayager en tant que directrice des ressources humaines, Lisa Paley en tant que directrice des États-Unis et de l'Amérique du Nord, Franck Riot en tant que directeur de la R&D, Tamara Rogers en tant que directrice du marketing et Bjarne P Tellmann en tant que directeur juridique. La séparation de Consumer Healthcare est prévue pour la mi-2022. Il est prévu que les actions ordinaires de Haleon soient admises au segment de cotation Premium de la liste officielle de la FCA et admises à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres le 18 juillet 2022. En date du 14 juin 2022, la transaction est approuvée par la Commission de la concurrence de l'Inde. Selon la mise à jour du 14 juillet 2022, les actionnaires de GSK ont approuvé la transaction.

Le cabinet d'avocats mondial Ashurst conseille Citigroup Global Markets Limited, Goldm

GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) a réalisé la scission d'au moins 54,4 % de sa participation dans l'activité Consumer Healthcare le 18 juillet 2022. Ghada El Ehwany et Mostafa El Sakaa de Helmy of Hamza & Partners, Baker McKenzie Cairo ont agi en tant que conseillers juridiques de GlaxoSmithKline.