Alpha Tau Medical Ltd. a signé une lettre d'intention pour acquérir Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) auprès de Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited et autres, dans le cadre d'une opération de fusion inversée, le 8 mars 2021. Alpha Tau Medical Ltd. a conclu un accord pour acquérir Healthcare Capital Corp. auprès de Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited et d'autres parties pour un montant d'environ 580 millions de dollars dans le cadre d'une fusion inversée le 7 juillet 2021. Tous les actionnaires d'Alpha Tau conserveront la totalité de leur participation dans l'entreprise publique. Alpha Tau devrait être cotée au Nasdaq. Alpha Tau continuera d'être dirigée par son équipe de direction actuelle et, à la clôture de la transaction, il est prévu que le président de Healthcare Capital, David M. Milch, soit nommé au conseil d'administration d'Alpha Tau. Alpha Tau a l'intention de demander la cotation des actions ordinaires d'Alpha Tau et des warrants d'Alpha Tau sur le Nasdaq sous les symboles proposés “DRTS” ; et “DRTSW” ;, respectivement, qui prendront effet à la conclusion du regroupement d'entreprises. La transaction est soumise à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, à la réalisation des conditions de clôture habituelles, ainsi qu'à l'approbation des actionnaires d'Alpha Tau et de Healthcare Capital. La réalisation de la fusion est conditionnée, entre autres, à ce que Healthcare dispose d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets immédiatement après l'heure d'entrée en vigueur ; la demande d'Alpha Tau d'inscrire à la cote les actions ordinaires d'Alpha Tau et les bons de souscription d'Alpha Tau a été approuvée par le Nasdaq, sous réserve d'une notification officielle ; la déclaration d'enregistrement est devenue effective, et aucun ordre d'arrêt n'est en vigueur à cet égard ; et chaque dirigeant et administrateur de Healthcare a démissionné à la date de clôture. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Alpha Tau et de Healthcare Capital. Le conseil d'administration de HCCC recommande à ses actionnaires de voter POUR la transaction. Le 19 janvier 2022, Healthcare Capital Corp. a annoncé que le 12 janvier 2022, la U.S. Securities and Exchange Commission a déclaré effective la déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4. L'assemblée extraordinaire des actionnaires de HCCC visant à approuver le regroupement d'entreprises a été ajournée au 18 février 2022. Le 18 février 2022, Healthcare Capital Corp. a convoqué et ensuite ajourné l'assemblée spéciale à 16h00, heure de l'Est, le 18 février 2022. Le 18 février 2022, les actionnaires de HCCC ont voté pour approuver la proposition de regroupement d'entreprises annoncée précédemment. Environ 94,57 % des voix exprimées lors de l'assemblée, représentant environ 65,64 % des actions en circulation de HCCC à la date d'enregistrement, ont voté pour approuver le regroupement d'entreprises. En outre, les actionnaires de HCCC ont approuvé toutes les autres propositions soumises aux actionnaires lors de l'assemblée extraordinaire. Le regroupement d'entreprises proposé devrait être achevé d'ici la fin de 2021. Le produit net sera utilisé pour poursuivre l'expansion de la stratégie clinique d'Alpha Tau, y compris la poursuite de l'autorisation de mise sur le marché de la FDA, un large éventail d'activités de R&D, l'expansion de la capacité de fabrication et la préparation de la commercialisation, et devrait fournir des liquidités au moins jusqu'en 2024. Citigroup agit en tant que conseiller financier d'Alpha Tau. Citigroup, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald agissent en tant qu'agents de placement conjoints pour le PIPE. Cantor Fitzgerald agit en tant que conseiller en marchés financiers pour HCC. Eyal Orgad et Michael Vardanian de Latham & Watkins LLP et Joshua Kiernan de Latham & Watkins (London) LLP et Shachar Hadar et Yoav Nahir de Meitar Liquornik Geva Leshem Tal & Co sont les conseillers juridiques d'Alpha Tau. Stuart Neuhauser de Ellenoff Grossman & Schole LLP et Eran Yaniv de Fischer Behar Chen Well Orion & Co sont les conseillers juridiques de HCCC. Winston & Strawn LLP agit en tant que conseiller juridique des agents de placement. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour Healthcare Capital Corp. Fischer Behar Chen Well Orion & Co a agi en tant que fournisseur de diligence juridique et Pricewaterhousecoopers Advisory Services Limited en tant que fournisseur de diligence financière. Morrow Sodali a agi en tant qu'agent d'information pour Healthcare Capital Corp. HCCC paiera à Morrow Sodali des honoraires de 40 500 $, plus les débours. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. a agi en tant que conseiller financier d'Alpha Tau. Value Base M&A Ltd. a agi en tant que conseiller financier de HCCC. Alpha Tau Medical Ltd. a conclu l'acquisition de Healthcare Capital Corp. (NasdaqCM:HCCC) auprès de Healthcare Capital Sponsor LLC, Atalaya Capital Management LP, Linden Advisors LP, BlueCrest Capital Management Limited et autres, dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 7 mars 2022. La société fusionnée continuera d'être dirigée par l'équipe de direction actuelle d'Alpha Tau. Les actions ordinaires et les bons de souscription d'Alpha Tau devraient commencer à être négociés le mardi 8 mars 2022 sur le Nasdaq sous les symboles de téléscripteur "DRTS" et "DRTSW", respectivement.