(Alliance News) - Helios Towers PLC a déclaré jeudi que sa filiale à 100 % HTA Group Ltd a réussi à fixer le prix de son offre de 850 millions de dollars en obligations de premier rang.

La société de tours de télécommunications, dont le siège est à Londres, a déclaré que les obligations arriveront à échéance en 2029 et auront un coupon de 7,50 %.

Le produit des obligations sera utilisé pour racheter des obligations de premier rang à échéance 2025 avec un coupon de 7,00 % d'une valeur de 650 millions de dollars, pour rembourser partiellement les montants tirés de ses facilités de crédit, pour rembourser les montants tirés des facilités de sa société d'exploitation au Sénégal, ainsi que pour d'autres paiements.

"Nous sommes ravis d'annoncer le succès de notre émission d'obligations. L'offre a été sursouscrite trois fois, atteignant un carnet d'ordres de 2,5 milliards de dollars. Il est important de noter qu'en dépit de l'environnement de taux matériellement plus élevés depuis notre dernière émission d'obligations, nous ne prévoyons qu'une variation de 10 [points de base] du coût de notre dette à la suite de cet exercice de refinancement, qui comprend également le remboursement d'une partie de nos facilités à terme pour le groupe et le Sénégal avec le nouveau produit, tout en prolongeant la maturité moyenne de notre dette de deux ans, pour étendre notre durée de vie moyenne restante à cinq ans", a déclaré le directeur financier Manjit Dhillon.

"Ce refinancement réussi reflète les antécédents de la société et la diversification du marché depuis notre dernière émission d'obligations, ainsi que la génération de flux de trésorerie attendue jusqu'en 2026. Cela a également été démontré par le relèvement de notre notation par Moody's et S&P à l'équivalent de B+, et par l'actualisation par Fitch de ses perspectives à un niveau positif. Nous remercions nos investisseurs obligataires pour leur soutien continu à la société et nous nous réjouissons de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes grâce à notre stratégie commerciale durable dans les années à venir."

Les actions d'Helios Towers étaient en baisse de 2,5 % à 117,40 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

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