Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) a finalisé l'acquisition de 60% des parts de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) auprès de la famille Hueck.
Le 31 janvier 2022
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Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) a signé un accord pour acquérir 60% des parts de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) à la famille Hueck pour un montant de 3,9 milliards d'euros le 14 août 2021. Selon les termes de l'accord, Faurecia paiera 3,4 milliards en espèces et émettra 13,6 millions d'actions. Faurecia a entièrement sécurisé le financement de l'acquisition par un crédit-relais engagé de 5,5 milliards. A l'exception de la composante pont vers les fonds propres de 800 millions, cette facilité sera principalement refinancée par l'émission d'obligations et de prêts bancaires. Selon l'accord entre les deux sociétés, le siège de la société à Lippstadt restera un site central du groupe commun. La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait intervenir début 2022. Les actionnaires du pool de HELLA conserveront jusqu'à 9 % de participation dans la société mère cotée en bourse par le biais d'une participation inversée et continueront donc à accompagner étroitement HELLA à l'avenir. Un représentant du pool va également rejoindre le conseil d'administration de Faurecias. Au 25 janvier 2022, la transaction a été approuvée par la Commission européenne et toutes les conditions sont remplies. Faurecia est assisté par Lazard en tant que conseiller financier, Société Générale en tant que conseiller en notation et financement et Natixis en tant que co-conseiller en financement. Hugues Mathez, Franck De Vita, Alexandre Jaurett, Jeremie Jourdan, Julien Bensaid-Berset et Orion Berg de White & Case LLP (Paris) ; Roger Kiem, Sebastian Pitz, Stefan Bressler, Andreas Lischka, Bodo Bender, Tilman Kuhn, Sebastian Stütze, Mathis Rust et Thilo Wienke du cabinet White & Case Feddersen ainsi que Farhad Jalinous et Karalyn Mildorf du cabinet White & Case LLP, ont été les conseillers juridiques de Faurecia dans le cadre de cette transaction. Bank of America a fourni une attestation d'équité au conseil d'administration de Faurecia. Christoph H. Seibt, Tobias Klose, Mario Hüther et Uwe Salaschek de Freshfields Bruckhaus Deringer ont agi en tant que conseillers juridiques pour HELLA dans la transaction. SG Corporate & Investment Banking a agi comme conseiller financier de Faurecia S.E. Philippe Max, Guillaume Kessler, David Cohen et William Turner de Dentons Europe, Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle ont agi comme conseillers juridiques de Faurecia S.E. dans la transaction. Jefferies a agi en tant que conseiller financier de Hella. Faurecia S.E. (ENXTPA:EO) a finalisé l'acquisition de 60% des parts de HELLA GmbH & Co. KGaA (XTRA:HLE) auprès de la famille Hueck le 31 janvier 2022.
HELLA GmbH & Co KgaA, anciennement Hella KGaA Hueck & Co, est un fabricant allemand de technologie d'éclairage et de composants et systèmes électroniques pour l'industrie automobile. La société opère à travers trois segments : Automobile, Marché des pièces de rechange et Applications spéciales. Le segment Automobile comprend les activités d'éclairage et d'électronique et fournit des phares, des feux de signalisation, des lampes intérieures et de l'électronique d'éclairage, ainsi que de l'électronique de carrosserie, des systèmes et des composants de gestion de l'énergie et d'aide à la conduite. Le segment Aftermarket comprend le commerce de pièces et d'accessoires automobiles, les services d'étalonnage et de diagnostic pour les garages et le commerce de gros. Le segment des applications spéciales comprend les équipements d'origine pour les véhicules à usage spécial, tels que les bus, les caravanes, les machines agricoles et de construction, les véhicules municipaux et les remorques. Il développe et fabrique des systèmes d'éclairage, des composants électroniques et des systèmes et propose des pièces détachées, des feux latéraux de châssis et des accessoires.