La société de capital-investissement propriétaire de Hometown Food Company étudie la possibilité de vendre le fabricant des produits de boulangerie de longue conservation de Pillsbury et des Birch Benders, selon des personnes familières avec le dossier.

Brynwood Partners, qui détient Hometown depuis cinq ans, travaille avec la banque d'investissement Houlihan Lokey sur un processus de vente qui pourrait valoriser Hometown à environ 800 millions de dollars, selon les sources.

Hometown génère environ 90 millions de dollars de bénéfices ajustés sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Brynwood et Houlihan Lokey se sont refusés à tout commentaire. Hometown n'a pas répondu.

Hometown approvisionne les épiceries, les magasins de proximité, les grossistes et d'autres canaux.

En 2018, Brynwood a racheté à la société J.M. Smucker l'activité de pâtisseries de longue conservation Pillsbury, Hungry Jack, Funfetti et d'autres actifs pour un montant de 375 millions de dollars. Brynwood a créé Hometown, basée à Chicago, pour acquérir les actifs de Smucker.

En 2019, Hometown a acheté les marques Arrowhead Mills et SunSpire du groupe Hain Celestial. L'année dernière, elle a racheté Birch Benders à Sovos Brands. Birch Benders fabrique des mélanges pour crêpes et gaufres, des glaçages et des gaufres pour grille-pain avec des options céto, paléo et biologiques. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; rédaction de Mark Potter)