(Alliance News) - Interpump Group Spa a annoncé mercredi la conclusion d'un accord avec PGIM Inc. pour un achat d'obligations de 300 millions de dollars et un accord de placement privé, ainsi que l'émission simultanée d'un premier emprunt obligataire de 100 millions d'euros sur la base de ce montant, placé de manière privée sous la forme d'un placement privé aux Etats-Unis.

Plus précisément, a indiqué la société dans une note, l'accord sur la facilité de crédit accorde au groupe le droit - et non l'obligation - d'émettre des obligations au cours des trois prochaines années pour un montant total maximum de 300 millions de dollars, aux mêmes conditions contractuelles que celles négociées initialement, avec un prix à définir au moment du tirage individuel et une durée maximale de 20 ans.

Parallèlement, des obligations senior non garanties ont été émises en une seule tranche pour un montant de 100 millions d'euros avec une maturité de 10 ans - janvier 2034 -, soit une durée moyenne de 8 ans, à un taux de 4,17%. Ces obligations - placées auprès de fonds gérés par Pricoa Private Capital, la division de capital privé de PGIM Inc global investment manager de la compagnie d'assurance américaine Prudential Financial Inc - paient un coupon semestriel à taux fixe, ne sont pas notées et ne seront pas cotées sur les marchés réglementés.

"Cette transaction renforce encore la structure financière d'Interpump, en diversifiant les sources de financement, en allongeant la durée de vie moyenne de la dette et en réduisant le risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt. Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance du groupe et la soutient", déclare Fulvio Montipò, président exécutif du groupe.

Le cours de l'action Interpump est en baisse de 0,5 %, à 46,07 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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