La banque japonaise Mizuho Bank, Ltd. et la banque gouvernementale de Dubaï Emirates NBD Bank PJSC (DFM:EMIRATESNBD) sont sur les rangs pour reprendre la participation de KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) dans Avendus Capital (Avendus Capital Private Limited). Les deux investisseurs étrangers seraient à un stade avancé de l'audit préalable et devraient soumettre leurs offres dans les 2 à 3 semaines à venir.

3 prochaines semaines. L'opération serait évaluée à environ 430 millions de dollars ? 450 millions de dollars (35 000 millions d'INR ?

INR 37 500 millions), ce qui est légèrement inférieur aux 500 millions de dollars prévus par KKR. Nomura aurait été engagé pour gérer le mandat. KKR détient environ 63 % des parts d'Avendus Capital, le reste étant détenu par Gaja Capital et Yogesh Mahansaria, fondateur et directeur général d'Alliance Tire Group.

Selon des sources, les deux acheteurs intéressés sont désireux de détenir une participation plus importante dans la société en plus de celle de KKR. Emirates et Mizuho ont manifesté leur intérêt pour une prise de participation d'au moins 80 % dans Avendus Capital, mais cela dépendra de la volonté des autres actionnaires de se retirer dans le cadre de l'actuel cycle de transactions secondaires", a déclaré une source bien placée au courant du développement.

En 2015, KKR a acquis 58 % des parts d'Avendus pour une valeur d'environ 200 millions de dollars. Les courriels envoyés à NBD Emirates et Mizuho Bank sont restés sans réponse jusqu'à l'heure de la presse, tandis que le porte-parole d'Avendus a déclaré "nous ne commentons pas les histoires de cette nature conformément à la politique de l'entreprise".