(Alliance News) - KME Group Spa a annoncé mardi que sa filiale KME SE a signé un accord de regroupement d'entreprises concernant l'activité de produits spéciaux de cunova GmbH, dans laquelle KME SE détient une participation indirecte de 45%.

Le contrôle de cunova - 55% du capital social - avait été transféré de KME SE en janvier 2022 à The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG, un fonds d'investissement privé allemand.

Parmi les signataires du BCA figurent KME SE, Paragon et SDCL EDGE Acquisition Corporation - SEDA -, une société d'acquisition dont les titres sont cotés à la Bourse de New York.

Selon les termes du BCA, cunova sera acquise indirectement par une entité cotée en bourse, le successeur de SEDA, a déclaré la société dans une note.

Dans le cadre de la transaction, cunova acquerra également KME Aerospace auprès de KME Group, et la société combinée sera cotée à la bourse de New York à la suite de la fusion.

Une fois le regroupement d'entreprises réalisé, KME SE convertira sa participation de 45 % dans cunova et ses créances sur cunova en actions de la nouvelle société cotée à la bourse de New York.

À l'issue de la transaction, KME SE détiendra une participation majoritaire dans la société combinée cotée au NYSE et recevra 20 millions d'USD en numéraire. Paragon, pour sa part, se retirera complètement de son investissement dans cunova en échange d'un prix en espèces et d'un prêt au vendeur.

Le regroupement d'entreprises devrait être finalisé au deuxième trimestre 2024.

"Le Business Combination a une valeur stratégique importante pour KME Group", souligne la société, "car il lui permet de réacquérir la majorité de cunova, en augmentant son potentiel grâce à l'apport de KME Aerospace, avec pour résultat de détenir le contrôle, environ 60%, d'une entreprise dont les perspectives de croissance future sont très pertinentes d'un point de vue stratégique".

À la clôture de la transaction, la société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise pro forma d'environ 736 millions de dollars, y compris une dette nette pro forma de 289 millions de dollars, et une valeur de capitaux propres d'environ 447 millions de dollars, dont environ 60 % sont détenus par KME SE.

L'action de KME Group est en baisse de 0,6 %, à 0,89 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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