Lafuma : augmentation de capital réservée à Calida Holding.
Le 23 décembre 2013 à 18:20
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Lafuma annonce la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant nominal de 20 millions d'euros par émission de 2.500.000 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Calida Holding AG, pour un prix total de souscription de 35 millions d'euros, soit un prix de 14 euros par action.
La cotation des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris devrait intervenir le 27 décembre 2013.
La réalisation de l'augmentation de capital fait suite à la levée des dernières conditions suspensives et notamment à l'approbation de celle-ci par l'assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 2013 ainsi qu'à l'approbation de la suppression des droits de vote double.
Calida Holding AG détient désormais directement et indirectement, par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Calida France, 50,65% du capital et des droits de vote de Lafuma et, de concert avec Felix Sulzberger, 51,01% du capital et des droits de vote de Lafuma.
L'offre publique d'achat simplifiée initiée par Calida Holding AG dans la perspective du franchissement des seuils de 30% et 50% du capital et des droits de vote de Lafuma, et qui a fait l'objet d'un avis de conformité de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) le 10 décembre 2013, sera prochainement ouverte, selon le calendrier qui sera publié par l'AMF et par Euronext Paris.
L'augmentation de capital de Lafuma, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix de neuf euros par action pour un montant total de souscription de 10 millions d'euros, qui constitue la troisième étape de l'opération de renforcement et de restructuration du capital de Lafuma, pourrait être ouverte, sous réserve du visa de l'AMF sur le prospectus, dès mi-janvier 2014.
Par ailleurs, il est rappelé que l'assemblée générale mixte du 20 décembre 2013 a nommé trois nouveaux administrateurs de sorte que le conseil d'administration de Lafuma est désormais composé de neuf membres.
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Lafuma SA est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles et d'équipements de sport et de loisirs. Ses produits sont vendus sous six marques : Lafuma, Eider, Ober, Millet, le Chameau et Oxbow. Lafuma propose des vêtements de plein air, des sacs à dos, des chaussures et du matériel de camping. Millet, qui est spécialisé dans les vêtements pour l'alpinisme, le ski et l'escalade, propose également des sacs à dos, des chaussures et des cordes. Le Chameau propose des vêtements et des bottes pour des sports tels que l'équitation, la chasse et la pêche, ainsi que pour le jardinage. Oxbow est spécialisé dans les vêtements pour le ski, le surf, le patinage, les sandales et les sacs de voyage. Eider propose des vêtements pour l'alpinisme et les expéditions. Son portefeuille de produits comprend également des vêtements techniques, tels que des tentes et des sacs de couchage, ainsi que du mobilier de jardin. Elle opère par le biais de nombreuses filiales situées en France, en Chine, aux États-Unis et au Japon, entre autres. L'actionnaire principal est CALIDA Holding AG.