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LYDEC S.A.

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Lydec : Offre Publique d'achat obligatoire

11/04/2022 | 17:01

NOTE D'INFORMATION

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OBLIGATOIRE

INITIATEURS

SOCIETE VISEE

NATURE DE LA NOTE

NOTE PREPAREE PAR LES INITIATEURS

D'INFORMATION

UNIQUEMENT

NOMBRE D'ACTIONS VISEES

8.000.000 ACTIONS ORDINAIRES

PRIX PAR ACTION

270 MAD

MONTANT MAXIMUM DE

2.160.000.000,00 MAD

L'OFFRE

DUREE DE L'OFFRE

DU 18 AVRIL 2022 AU 17 MAI 2022 INCLUS

*Sous réserve d'une éventuelle prorogation de 5 jours

ORGANISMES CONSEIL

LYDEC

VEOLIA ENVIRONNEMENT AGISSANTDE

CONCERT AVEC SUEZ (EX-SONATE BIDCO)1

________________________________________

Visa de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)

Conformément aux dispositions de la circulaire de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), prise en application de l'article 36 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, l'original de la présente note d'information a été visé par l'AMMC en date du 08 avril 2022 sous la référence VI/EM/006/2022.

1 Note : La dénomination sociale « Sonate Bidco » a été modifiée et remplacée par « Suez ». Le terme « Sonate Bidco » doit être lu « Suez (ex-Sonate Bidco) » et le terme « Suez » doit être lu « Suez SA » tels que ces termes sont définis dans la Note d'Information.

Avertissement

Le visa de l'AMMC n'implique ni approbation de l'opportunité de participer à l'Offre ni authentification des informations présentées. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la perspective de l'Offre proposée.

Sommaire

AVERTISSEMENT ................................................................................................................................................... 2

SOMMAIRE ................................................................................................................................................................. 3

ABREVIATIONS ....................................................................................................................................................... 5

DEFINITIONS ........................................................................................................................................................... 6

PARTIE I.

ATTESTATIONS ET COORDONNEES .................................................................................. 8

I.

Initiateurs de l'Offre .......................................................................................................................... 9

II.

Le Président du Conseil d'administration de Lydec .................................................................... 10

III.

Commissaires aux comptes ............................................................................................................. 11

IV.

Les Organismes Conseil .................................................................................................................. 13

V.

Les conseillers juridiques ................................................................................................................. 14

VI.

Les responsables de l'information et de la communication financière .................................... 15

PARTIE II.

PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE ................................................................. 16

I.

Contexte de l'Offre .......................................................................................................................... 17

II.

Cadre légal de l'Offre ....................................................................................................................... 21

III.

Objectifs de l'Offre .......................................................................................................................... 23

IV.

Accords pouvant avoir une incidence sur l'Offre ....................................................................... 23

PARTIE III.

TENEUR DE L'OFFRE ........................................................................................................... 26

I.

Titres visés par l'Offre ..................................................................................................................... 27

II.

Titres proposés en règlement de l'Offre ....................................................................................... 27

III.

Impacts de l'Offre ............................................................................................................................ 27

IV.

Seuil de renonciation et autres conditions suspensives .............................................................. 28

PARTIE IV.

ÉLEMENTS D'APPRECIATION DU PRIX DE L'OFFRE ........................................... 29

I.

Évaluation des titres visés par l'Offre ........................................................................................... 30

II.

Synthèse de l'évaluation et éléments d'appréciation du prix ..................................................... 37

PARTIE V.

MODALITES DE L'OFFRE ................................................................................................... 39

I.

Calendrier de l'Offre ........................................................................................................................ 40

II.

Modalités de participation à l'Offre ............................................................................................... 41

III.

Modalités de traitement des ordres ............................................................................................... 43

PARTIE VI.

INITIATEURS DE L'OFFRE ................................................................................................. 45

I.

Identification des Initiateurs ........................................................................................................... 46

II.

Informations sur les Initiateurs ...................................................................................................... 47

III.

Présentation de la Société ............................................................................................................... 54

IV.

Lien des Initiateurs avec la Société ................................................................................................ 61

PARTIE VII.

INTENTIONS DES INITIATEURS ................................................................................ 63

I.

Intentions des Initiateurs ................................................................................................................ 64

II.

Financement de l'Offre ................................................................................................................... 66

PARTIE VIII. AVIS DES ORGANES DE GOUVERNANCE ............................................................ 67

I. Avis des organes des Initiateurs ..................................................................................................... 68

II. Avis des organes de la Société ........................................................................................................ 70

PARTIE IX. ANNEXES ................................................................................................................................... 71

Abréviations

AMF

Autorité des marchés financiers (France)

AMMC

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

BFR

Besoin en Fonds de Roulement

CMP

Cours Moyen Pondéré

CMPC

Coût Moyen Pondéré du Capital

FCP

Fonds Commun de Placement

MAD

Dirhams

MMAD

Millions de dirhams

MMMAD

Milliards de dirhams

NA

Non Applicable

OPA

Offre Publique d'Achat

OPCVM

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

TCAM

Taux de Croissance Annuel Moyen

VAR

Variation

VE

Valeur d'Entreprise

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Lydec SA published this content on 11 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2022 15:00:11 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2021 7 200 M 709 M 678 M
Résultat net 2021 67,3 M 6,63 M 6,33 M
Dette nette 2021 14 730 M 1 451 M 1 386 M
PER 2021 31,6x
Rendement 2021 -
Capitalisation 2 128 M 210 M 200 M
VE / CA 2021 2,34x
VE / CA 2022 2,21x
Nbr Employés 3 160
Flottant 16,9%
Graphique LYDEC S.A.
Durée : Période :
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Objectif de cours Moyen 291,00 MAD
Ecart / Objectif Moyen 9,40%
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Dirigeants et Administrateurs
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Tarik Chaki Director-Administrative & Finance
Guillaume Laurent Pépy Chairman
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Mohammed Benslimane Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LYDEC S.A.12.69%211
NEXTERA ENERGY-18.12%150 166
DUKE ENERGY CORPORATION0.76%81 378
SOUTHERN COMPANY2.61%75 035
IBERDROLA, S.A.-2.26%68 047
DOMINION ENERGY, INC.-0.04%63 780