Makheia : les termes de la fusion avec NetMedia se précisent
Le 07 novembre 2022 à 12:24
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Makheia Group et NetMedia Group ont précisé lundi les grandes lignes de leur projet de rapprochement, censé donner naissance à l'un des cinq premiers groupes de communication indépendants français.
Le projet de fusion-absorption par Makheia de NetMedia Group a ainsi été approuvé à l'unanimité jeudi dernier par un conseil d'administration chez Makheia.
Le rapport d'échange proposé pour la fusion fait apparaître une parité de 8.727 actions Makheia contre une action NetMedia.
Dans le cadre de l'opération, Makheia procéderait à l'émission de 255 millions d'actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale, ce qui porterait son capital de cinq à 30,5 millions d'euros.
A l'issue de la transaction les actionnaires actuels de Makheia ne détiendraient que 13,2% du capital du nouvel ensemble, ceux de NetMedia contrôlant environ 83,5% de l'entité combinée.
Les actionnaires de Makheia et de NetMedia seront appelées à se prononcer sur le projet de fusion d'ici à la fin de l'année.
Leur fusion doit permettre de créer un nouveau groupe de communication, leader en France des médias 'BtoB', de la communication digitale et des contenus marketing.
Le caractère dilutif de l'opération pour les actionnaires actuels de Makheia pesait lourdement sur le titre, qui signait lundi le plus fort repli du marché parisien avec une perte de 21%.
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Fort de 15 années d'expertise, NetMedia Group (ex Makheia Group) s'est hissé parmi les principaux acteurs indépendants du marché de la communication.
Coté sur Euronext Growth, élu groupe de communication indépendant de l'année en 2015, et meilleur groupe de communication indépendant en 2019, NetMedia Group imagine, optimise, organise et déploie des dispositifs de communication sous toutes leurs formes et pour tous les canaux : plateformes digitales, médias sociaux, brand content, activations marketing, print et vidéo.
Le groupe est organisé autour de trois pôles - Digital, Content et Marketing - portés par trois agences : Big Youth, Sequoia et Mademoiselle Scarlett.
Avec 150 collaborateurs, implanté à Paris et à Lyon, NetMedia Group compte plus de 100 clients parmi lesquels : Picard, Biocoop, Piaget et aussi Bouygues, Pierre Fabre, Radio France, Renault ou encore Veolia.