Le groupe diversifié basé au Qatar Mannai Corporation (>> Mannai Corporation QSC) a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec les fonds Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan pour reprendre 51% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques Gfi Informatique (>> GFI INFORMATIQUE). 


  Mannai propose 8,50 euros par action Gfi Informatique, valorisant ainsi la société à environ 561 millions d'euros. Cette offre fait ressortir une prime de 31,6% par rapport au cours de clôture de vendredi soir. 


  A travers cette acquisition, Mannai entend contribuer à accélérer la stratégie de croissance de Gfi Informatique, en lui permettant de disposer d'un actionnaire de long terme et de se développer à l'international, notamment au Moyen-Orient. 


  "Le conseil d'administration de Gfi Informatique accueille favorablement ce projet d'offre amical qui permettrait d'accélérer le développement du groupe en garantissant la pérennité des équipes et du management, et s'inscrit parfaitement dans le projet industriel du plan stratégique 2015-2018", a indiqué Gfi Informatique dans un communiqué séparé. 


  Actuellement, les fonds Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan détiennent de concert 80% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique. Le projet d'acquisition de Mannai prévoit que l'équipe dirigeante soit confortée dans ses fonctions et que Gfi Informatique reste coté à la Bourse de Paris. 


  La cotation de l'action Gfi Informatique sur Euronext Paris sera suspendue lundi et reprendra mardi, a indiqué Gfi Informatique. 


  -Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 53; blandine.henault@wsj.com (ed: YMA) 
Valeurs citées dans l'article : Mannai Corporation QSC, GFI INFORMATIQUE