Remgro Limited (JSE:REM) et SAS Shipping Agencies Services SÀRL ont proposé d'acquérir 55,44% des parts de Mediclinic International plc (LSE:MDC) pour 2,1 milliards de livres sterling le 6 juillet 2022. Remgro Limited et SAS Shipping Agencies Services SÀRL ont conclu un plan d'arrangement pour acquérir 55,44% des parts de Mediclinic International plc le 4 août 2022. Selon les termes de la transaction, l'acheteur accepte de payer 5,04 £ par action, ce qui comprend la contrepartie de 5,01 £ par action du plan et un dividende de 0,03 £. La contrepartie en espèces payable sera financée par Remgro et SAS à partir de leurs ressources existantes. L'acquisition valorise l'ensemble des actions ordinaires émises et à émettre de Mediclinic à environ 3,7 milliards de livres sterling et une valeur d'entreprise implicite d'environ 6,1 milliards de livres sterling. Une fois l'acquisition réalisée, Mediclinic sera radiée de la Bourse de Londres, de la Bourse de Johannesburg et de la Bourse de Namibie. L'acquisition est subordonnée, entre autres, à l'approbation des actionnaires de Mediclinic, aux approbations des régimes respectifs de contrôle des fusions en Afrique du Sud, en Namibie, en Suisse et à Chypre, ainsi qu'à l'approbation du département de surveillance financière de la Banque de réserve sud-africaine. Le plan exige également que les actionnaires du plan votent en faveur du plan lors de l'assemblée du tribunal ; et (ii) que les actionnaires de Mediclinic votent en faveur de la résolution spéciale lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 26 septembre 2022. Les administrateurs indépendants de Mediclinic ont l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires du plan de voter en faveur du plan. Le plan devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2023. La transaction a été approuvée par une majorité substantielle des actionnaires de Mediclinic. Au 27 mars 2023, Mediclinic a déclaré que la Commission sud-africaine de la concurrence et le Tribunal sud-africain de la concurrence avaient approuvé l'acquisition. Manta Bidco attend maintenant l'approbation du département de surveillance financière de la Banque de réserve sud-africaine. Sous réserve de l'approbation de la SARB, la sanction du plan par le tribunal britannique sera demandée. Au 16 mai 2023, l'approbation de la Banque de réserve sud-africaine a été reçue et, par conséquent, toutes les conditions relatives au contrôle des fusions et aux autres approbations réglementaires ont été remplies. Le 25 mai 2023, la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles a approuvé le plan. L'acquisition deviendra effective, ce qui est maintenant prévu pour la mi-mai ou peu après. Le 22 mai 2023, la transaction devrait être finalisée jeudi.

Matthew Jarman, Tom Perry, Anthony Zammit et Obaid Mufti de Morgan Stanley International Limited et David James, Thomas Raynsford, Martin Henrichs et Aadhar Patel d'UBS AG, London Branch ont agi en tant que conseillers financiers de Mediclinic. Adrian Fisk, Ben Lowther et Oliver Donaldson de Nomura International plc ont agi en tant que conseillers financiers des acheteurs. Ruggero Magnoni et Thomas Marsoner de M&M Capital ont agi en tant que conseillers financiers des acheteurs. Hadleigh Beals, Alexander Elias et Alexander Gill de Centerview Partners UK LLP ont agi en tant que conseillers financiers de Remgro. Jens Haas, Ben Deary et Brice Bolinger ont agi en tant que conseillers financiers de MSC Mediterranean. Grant Tidbury, Bryan Antolik et Natalie Di-Sante de The Standard Bank of South Africa Limited ont agi en tant que conseillers financiers sud-africains pour Mediclinic. Linklaters LLP et Webber Wentzel ont été retenus comme conseillers juridiques de Remgro et du Consortium. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Bowmans sont les conseillers juridiques de MSC. Robert Innes, James Cook, Padraig Cronin, Phil Linnard, William Turtle, Ed Fife, Charles Osborne et Ed Milliner de Slaughter and May ont agi en tant que conseillers juridiques de Mediclinic International et Cliffe Dekker Hofmeyr Incorporated a été retenu en tant que conseillers juridiques de Mediclinic International plc. Computershare Investor Services PLC & Computershare Investor Services (Proprietary) Limited sont les agents d'enregistrement de Mediclinic.

Remgro Limited (JSE:REM) et SAS Shipping Agencies Services SÀRL ont conclu l'acquisition de 55,44% des parts de Mediclinic International plc (LSE:MDC) le 26 mai 2023.