(Alliance News) - Les prix des actions en Europe se sont négociés en forte baisse dans les transactions de l'après-midi mercredi, les actions bancaires ayant une fois de plus fait les frais d'une vente brutale du marché boursier, la confiance des investisseurs dans le secteur s'épuisant rapidement.

Seule une poignée d'actions du FTSE 100 étaient dans le vert en temps utile, en grande partie des entreprises "sûres" du secteur des services publics ou des sociétés pharmaceutiques.

Bien que les actions aient commencé la journée en douceur, elles ont réussi à conserver la plupart de leurs gains de mardi dans les échanges du début de la matinée. La situation a changé en début d'après-midi, les marchés boursiers devenant très nerveux, sans pour autant être aidés par les nouvelles désastreuses de Credit Suisse.

Parmi les petites capitalisations cotées à Londres, un certain nombre de fusions-acquisitions ont attiré l'attention des investisseurs.

L'indice FTSE 100 a baissé de 186,87 points, soit 2,5 %, pour atteindre 7 450,24 points mercredi à la mi-journée. Le FTSE 250 a perdu 451,18 points, soit 2,4 %, à 18 678,48, et l'AIM All-Share a perdu 12,18 points, soit 1,5 %, à 815,51.

Le Cboe UK 100 a chuté de 2,2 % à 746,40. Le Cboe UK 250 a baissé de 2,4 % à 16 310,95. Le Cboe Small Companies a perdu 0,5 % à 13 616,89.

En Europe continentale, le CAC 40 à Paris a plongé de 3,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 2,7 %.

À Zurich, le Credit Suisse a chuté de 20 %, avant que la cotation de ses actions ne soit suspendue. Les actions de la banque ont atteint un niveau historiquement bas après que son principal actionnaire a déclaré qu'il ne fournirait pas d'aide financière supplémentaire au créancier.

"La réponse est absolument non, pour de nombreuses raisons en dehors de la raison la plus simple qui est réglementaire et statutaire", a déclaré le président de la Banque nationale saoudienne, Ammar Al Khudairy, lors d'une interview accordée à Bloomberg TV.

La valeur boursière du Credit Suisse avait déjà chuté cette semaine en raison des craintes de contagion liées à l'effondrement de deux banques américaines et de son rapport annuel citant des "faiblesses matérielles" dans les contrôles internes.

Les swaps de défaut de crédit du Credit Suisse, c'est-à-dire le coût de l'assurance de ses obligations en cas de défaut de paiement, sont montés en flèche et sont devenus inquiétants, selon Bloomberg.

Bloomberg a rapporté mercredi que certains traders ont vu les prix des swaps à un an atteindre environ 1 000 points de base mardi, des niveaux comparables à ceux des banques grecques pendant la crise bancaire dans ce pays. Un tel niveau est rare et est dix-huit fois plus élevé que les swaps de la banque suisse UBS et neuf fois plus élevé que ceux de la Deutsche Bank, selon Bloomberg.

Les actions d'UBS ont baissé de 6,8 % à Zurich, tandis qu'à Francfort, la Deutsche Bank a perdu 7,8 %. Dans le reste de l'Europe, les actions bancaires ont suivi le Credit Suisse à la baisse. Barclays a perdu 7,4 % à Londres, tandis qu'à Paris, Société Générale et BNP Paribas ont perdu environ 10 %, avant que la cotation de leurs actions ne soit également suspendue.

"Le secteur financier européen est aujourd'hui très perturbé par les retombées de la SVB. Il était pratiquement acquis que les banques européennes allaient également être confrontées à des problèmes, et aujourd'hui, c'est le Crédit Suisse qui est dans le collimateur. Il y a un certain nombre de préoccupations ici ; tout d'abord, les traders s'inquiètent de savoir si Credit Suisse sera en mesure de survivre étant donné que son action est tombée sous le niveau de la poignée de deux aujourd'hui, et si elle ne le fait pas, quelle sera l'ampleur de la crise", a commenté Naeem Aslam, analyste chez Zaye Capital Markets.

Les actions de Credit Suisse ont été cotées pour la dernière fois à 1,78 CHF. Il y a un an, elles étaient cotées à 6,75 francs suisses et il y a cinq ans à 16,50 francs suisses.

Les prix du pétrole ont également souffert, reflétant les inquiétudes concernant la demande. Le baril de Brent s'échangeait à 76,17 USD mercredi après-midi, contre 79,36 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. Le baril de West Texas Intermediate, référence américaine du brut, est passé sous la barre des 70 USD pour la première fois en 15 mois.

L'or, valeur refuge, a toutefois progressé. L'once de métal précieux a atteint 1 910,70 USD mercredi en début d'après-midi, contre 1 903,01 USD mardi en fin de journée.

Le yen a également bénéficié de la fuite vers la sécurité. Le dollar est tombé à 133,64 yens mercredi après-midi, contre 134,45 yens mardi.

L'euro s'échangeait à 1,0603 USD en temps utile, en baisse par rapport à 1,0719 USD en fin de journée de mardi et à distance d'un plus haut intrajournalier de 1,0760 USD.

Au milieu de toutes les turbulences du secteur bancaire européen, les chiffres de la Suède et de la France ont également rappelé que la pression inflationniste est difficile à faire disparaître.

L'inflation suédoise a défié les hausses de taux d'intérêt de la banque centrale et a atteint de manière inattendue 12 % en février, a rapporté l'AFP. Confronté à une baisse de la valeur de sa monnaie, la couronne, le pays nordique connaît désormais l'un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe, et le plus élevé en dehors de l'Europe de l'Est.

Par ailleurs, les chiffres définitifs de l'indice des prix à la consommation pour la France ont révélé mercredi une accélération des prix encore plus rapide qu'initialement prévu en février.

Selon l'Insee, en février 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 6,3 % en glissement annuel, contre une croissance de 6,0 % le mois précédent. Ce chiffre est supérieur à l'estimation rapide de 6,2 %.

Avant l'annonce du budget britannique, la livre a chuté à 1,2069 USD à la mi-journée, contre 1,2150 USD à la clôture des marchés boursiers à Londres mardi.

Une extension importante de la gratuité des services de garde d'enfants et une prolongation de la prise en charge des coûts énergétiques des ménages contribueront à alléger le coût de la vie, alors que le chancelier britannique Jeremy Hunt présente un "budget pour la croissance".

Le chancelier a confirmé que la garantie des prix de l'énergie, qui plafonne les factures moyennes des ménages à 2 500 GBP, serait prolongée à son niveau actuel d'avril à juin. Cette garantie devait passer à 3 000 GBP en avril et le coût de l'abandon de l'augmentation prévue de 20 % s'élèvera à environ 3 milliards de GBP.

À la Bourse de Londres, Prudential a baissé de 10 %. L'assureur a publié des résultats annuels panoramiques.

Il a déclaré que les équivalents de primes annuelles - une mesure des nouvelles polices vendues - ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 4,39 milliards de dollars, contre 4,19 milliards de dollars en 2021. Les primes brutes acquises ont toutefois diminué de 3,6 %, passant de 24,22 milliards de dollars à 23,34 milliards de dollars. La perte d'investissement de 30,16 milliards d'USD, contre un rendement de 3,49 milliards d'USD en 2021, a également pesé sur les résultats.

Le bénéfice avant impôt a été divisé par deux, passant de 3,02 milliards d'USD à 1,48 milliard d'USD. Le bénéfice d'exploitation de la valeur intrinsèque européenne a toutefois augmenté de 12 % pour atteindre 3,95 milliards d'euros. Ce dernier chiffre est basé sur les rendements des investissements à long terme et ne tient pas compte des fluctuations à court terme.

Ailleurs à Londres, Hyve Group a progressé de 12 %. L'organisateur d'événements a accepté une offre de rachat de 320 millions de livres sterling de la part de l'investisseur Providence Equity Partners. L'offre valorise chaque action Hyve à 108 pence, soit une prime de 41 % par rapport à son cours de 77 pence la veille de l'approche de Providence en février.

L'offre de rachat donne à Hyve une valeur de capitaux propres de 320 millions de livres sterling et une valeur d'entreprise de 481 millions de livres sterling. Providence a fait une approche en février, proposant une offre de 105 pence par action.

Hyve a déclaré que l'offre annoncée mercredi bénéficie du soutien d'environ 17 % des actionnaires.

L'agent immobilier en ligne Purplebricks, la société pétrolière et gazière Reabold et la société de technologie publicitaire Tremor ont également fait l'objet de fusions-acquisitions.

Purplebricks a confirmé qu'elle était en pourparlers avec un autre agent immobilier en ligne, Strike, au sujet de sa participation potentielle à un processus de vente formel. Purplebricks a déclaré que Strike "ne participe pas encore au processus de vente formel".

Les actions de Purplebricks ont progressé de 11 %.

Reabold a augmenté de 9,5 %. Elle a reçu une proposition de rachat d'un certain Kamran Sattar au nom de Portillion SPV O&G, qu'elle pense être une filiale de Portillion Capital, une société de conseil financier. M. Sattar est directeur général de Portillion Capital.

Selon Reabold, la proposition a été envoyée par courrier électronique et ne propose guère d'autres détails que le prix de l'offre, qui représente une prime de 10 % par rapport au cours de clôture de 0,18 pence de la société mardi.

Cela impliquerait un prix d'offre de 0,2035 pence par action, a déclaré M. Reabold, ce qui valoriserait la société à 18,7 millions de livres sterling.

Reabold a ajouté : "Même en l'absence d'informations complémentaires, le conseil d'administration estime que le prix proposé sous-évalue considérablement le portefeuille d'investissements de Reabold, la société dans son ensemble et ses perspectives d'avenir. Il est conseillé aux actionnaires de ne prendre aucune mesure concernant l'offre éventuelle à ce stade."

Enfin, Tremor a perdu 11 %. La société a déclaré qu'elle n'était pas actuellement engagée dans un processus de vente, tout en confirmant qu'elle était en discussion avec Goldman Sachs en tant que conseiller financier permanent.

"En temps utile, la société reçoit des demandes de renseignements, et le conseil d'administration évalue ces demandes, le cas échéant, avec son conseiller financier. Le conseil d'administration continue de croire aux perspectives d'avenir de l'entreprise et reconnaît également ses obligations fiduciaires envers ses actionnaires", a déclaré M. Tremor.

Mardi, Sky News a rapporté que Tremor avait reçu un certain nombre de demandes de renseignements de la part d'offrants potentiels.

Les actions américaines ont été appelées à ouvrir en forte baisse. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont perdu 1,7 % et le Nasdaq Composite 1,4 %.

L'indice des prix à la production américaine est prévu à 12h30 GMT.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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