Captura Biopharma, LLC a conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises pour acquérir OceanTech Acquisitions I Corp. (NasdaqCM:OTEC) auprès d'OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, Hudson Bay Capital Management LP, Saba Capital Management, L.P., Weiss Asset Management LP et d'autres parties pour environ 250 millions de dollars dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 10 août 2022. En contrepartie de la fusion, Captura Biopharma aura le droit de recevoir, au total, un nombre d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech d'une valeur totale égale à 120 millions de dollars moins le montant de toute dette en cours (moins les liquidités détenues par Captura) de Captura et de ses filiales consolidées à la clôture. Certaines options et certains bons de souscription en circulation pouvant être exercés en actions ordinaires de Captura seront pris en charge par OceanTech et remplacés par des options et des bons de souscription pouvant être exercés en actions ordinaires de classe A d'OceanTech. En outre, sous réserve de certains ajustements, Captura aura également le droit de recevoir d'OceanTech, au total, 2 millions d'actions ordinaires de classe A supplémentaires d'OceanTech dans le cas où Captura obtiendrait l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (“ ; FDA ” ;) de C2E2 (l'agent de décorporation de radionucléides en cours de développement et de commercialisation par Captura) au plus tard le 31 mars 2024 ; 1 million d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech au cas où Captura obtiendrait l'approbation de C2E2 par la FDA après le 31 mars 2024 mais au plus tard le 30 septembre 2024 ; 3.5 millions d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech si l'EBITDA de Captura en 2024 est égal ou supérieur à 32,074 millions de dollars ; un nombre d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech égal à 2.8 millions multiplié par l'EBITDA 2024 divisé par 32,074 millions $, si l'EBITDA 2024 de Captura est supérieur à 25,66 millions $ mais inférieur à 32,074 millions $ ; 3,5 millions d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech si l'EBITDA 2025 de Captura est égal ou supérieur à 105,334 millions $ ; un nombre d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech égal à 2,8 millions multiplié par l'EBITDA 2025 divisé par 105,334 millions $, si l'EBITDA 2025 de Captura est supérieur à 84.267 millions de dollars mais est inférieur à 105,334 millions de dollars ; 3,5 millions d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech si le BAIIA 2026 de Captura est égal ou supérieur à 131,872 millions de dollars ; et un nombre d'actions ordinaires de classe A d'OceanTech égal à 2,8 millions multiplié par le BAIIA 2026 de Captura divisé par 131,872 millions de dollars, si le BAIIA 2026 de Captura est supérieur à 105,497 millions de dollars mais inférieur à 131,872 millions de dollars. La société combinée aurait une capitalisation boursière post-transaction approximative de 224,3 millions de dollars en supposant un prix de 10,00 $ par action et aucun rachat par les actionnaires d'OceanTech. À la clôture de la transaction, OceanTech sera rebaptisée Captura Biopharma Holdings, Inc. (la “Société Combinée” ;), et elle prévoit de rester cotée au Nasdaq Stock Market LLC.

La transaction est soumise à l'examen et à l'approbation de la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC” ;) de la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (la “Déclaration d'enregistrement” ;) à déposer auprès de la SEC, l'approbation réglementaire et l'approbation des actionnaires des deux entités, OceanTech disposant d'au moins 5 000 001 $ d'actifs nets tangibles à la clôture, les accords auxiliaires, toute période d'attente applicable à la consommation de cet accord en vertu de toute loi antitrust ayant expiré ou ayant été résiliée, la nomination au conseil d'administration, la cotation au Nasdaq, la condition de trésorerie minimale et d'autres conditions de clôture habituelles. Le regroupement d'entreprises a été approuvé par les conseils d'administration d'OceanTech et de Captura Biopharma. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre de 2022.

Andrew M. Tucker de Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP a agi comme conseiller juridique d'OceanTech et d'OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC. Barry I. Grossman de Ellenoff Grossman & Schole LLP a agi en tant que conseiller juridique de Captura Biopharma. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour OceanTech. OTEC a engagé Laurel Hill Advisory Group, LLC (le “solliciteur de procurations” ;) pour l'aider à solliciter des procurations pour l'assemblée extraordinaire. OTEC a accepté de verser au solliciteur de procurations des honoraires de 16 000 $ (plus le remboursement de toute dépense supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 25 000 $).

Captura Biopharma, LLC a annulé l'acquisition d'OceanTech Acquisitions I Corp. (NasdaqCM:OTEC) auprès d'OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, Hudson Bay Capital Management LP, Saba Capital Management, L.P., Weiss Asset Management LP et autres dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 13 octobre 2022. L'accord a été résilié par accord mutuel de toutes les parties concernées.