(Alliance News) - Onward Opportunities Ltd a déclaré jeudi qu'elle avait pris un départ encourageant pour son premier exercice financier, surpassant l'indice de référence de la société et inspirant confiance dans sa stratégie d'investissement pour l'avenir.

Onward est une société d'investissement basée à Londres, qui se concentre sur les petites entreprises britanniques dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de livres sterling.

Au cours des neuf mois qui se sont écoulés entre l'introduction en bourse de la société, le 30 mars, et le 31 décembre, Onward a enregistré un rendement total de la valeur nette d'inventaire de 11,3 %, soit 106,5 pence par action.

Onward a surpassé son indice de référence, le UK AIM All Share total return index, qui a enregistré une baisse de 3,7 % au cours de la même période.

Le rendement total pour l'actionnaire de la société a été de 2,5 % sur les neuf mois.

Le portefeuille d'Onward a généré un taux de rendement interne global de 22,6 %, et son portefeuille d'investissement à la fin de l'année a généré un taux de rendement interne non réalisé de 40,2 %, par rapport à son objectif de rendement de 15 %.

Les cinq principaux contributeurs de la société ont été Angling Direct PLC, MPAC Group PLC, EKF Diagnostics Holding PLC, Windward Ltd et Springfield Properties PLC.

Le président Andrew Henton a déclaré : "Le conseil d'administration est satisfait des performances de la société depuis sa création... L'expérience du gestionnaire de portefeuille dans le secteur hautement spécialisé des petites entreprises a été intégrée avec succès dans le processus d'investissement d'ONWD. Nous continuons à penser que le moment du lancement du fonds était et reste propice".

Laurence Hulse, gestionnaire de portefeuille d'Onward, a ajouté : "Nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions ; nous avons démontré notre capacité à lever des capitaux de manière répétée quelles que soient les conditions du marché, à déployer ces capitaux en utilisant un style d'investissement de haut niveau et à investir de manière rentable en produisant des rendements absolus élevés".

À l'avenir, Onward prévoit que le flux de revenus du portefeuille compensera le ratio des dépenses totales de la société au cours de l'exercice 2024.

Les actions d'Onward étaient en hausse de 0,1 % à 110,07 pence chacune à Londres jeudi.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

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