Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) a conclu un accord définitif pour acquérir Opsens Inc. (TSX : OPS) pour environ 340 millions CAD le 10 octobre 2023. Haemonetics acquerra toutes les actions en circulation d'OpSens au prix de 2,90 CAD par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces représentant une valeur nette entièrement diluée d'environ 253 millions USD au taux de change actuel. Haemonetics prévoit de financer cette acquisition par une combinaison de liquidités et d'une facilité de crédit renouvelable. Suite à cette acquisition, le ratio dette nette/EBITDA d'Haemonetics, selon les termes de l'accord de crédit existant de la société, devrait être d'environ 2,1x. La transaction sera effectuée par le biais d'un arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de janvier 2024. La réalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires d'OpSens, à l'obtention de l'approbation des tribunaux et des autorités réglementaires, ainsi qu'à certaines autres conditions de clôture habituelles pour des transactions de cette nature. Le conseil d'administration d'OpSens (le " Conseil ") a approuvé la transaction à l'unanimité et recommande aux détenteurs d'actions (les " Actionnaires ") de voter en faveur de la transaction. Le processus et la négociation de la transaction ont été supervisés par un comité spécial du conseil d'administration d'OpSens (le " comité spécial "). Le conseil d'administration et le comité spécial ont déterminé, après avoir reçu les avis d'équité de Piper Sandler & Co. (" Piper Sandler ") et de PricewaterhouseCoopers LLP (" PwC ") ainsi que des conseils financiers et juridiques, que la transaction est dans le meilleur intérêt de la Société et qu'elle est juste et raisonnable pour les actionnaires. Le Conseil recommande également à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la transaction lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée pour approuver la transaction. Le 31 octobre 2023, la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance provisoire dans le cadre de la transaction. Le 28 novembre 2023, la période d'attente applicable a expiré en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, telle que modifiée (la " loi HSR ") et la période de prescription applicable pendant laquelle un avis d'examen de sécurité nationale pourrait être émis en vertu de la Loi sur Investissement Canada (Canada) L.R.C., 1985, c. 28 (1er suppl.), telle que modifiée (la " LIC ") a expiré sans qu'un tel avis n'ait été envoyé. En date du 1er décembre 2023, les actionnaires d'OpSens ont approuvé la transaction. Sous réserve de la réception de l'ordonnance finale de la Cour supérieure du Québec et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, il est actuellement prévu que l'arrangement soit réalisé à la mi-décembre 2023. La Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance finale le 8 décembre 2023 et il est prévu que l'arrangement soit réalisé le ou vers le 12 décembre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être immédiatement rentable pour la croissance des revenus d'Haemonetics. Sur une base GAAP, Haemonetics s'attend à ce que cette transaction soit légèrement dilutive pour le bénéfice par action diluée au cours de l'année fiscale 2024 en raison des coûts de transaction et d'intégration, et relutive par la suite. Haemonetics s'attend à ce que cette transaction soit immédiatement relutive pour le bénéfice ajusté par action diluée.

Goldman Sachs & Co. LLC a été le conseiller financier d'Haemonetics et Robert Fonn et Ted Maduri de DLA Piper (Canada) LLP et Adam Ghander de DLA Piper LLP (US) ont été les conseillers juridiques. Piper Sandler & Co. a été le conseiller financier d'OpSens, tandis qu'Emmanuel Grondin et Renée Loiselle de Norton Rose Fulbright ont été ses conseillers juridiques. PwC agit en tant que conseiller financier indépendant du comité spécial. La Société de fiducie TSX est l'agent de transfert et le dépositaire d'Opsens. Kingsdale Advisors est l'agent de sollicitation de procurations d'Opsens.

Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) a complété l'acquisition d'Opsens Inc. (TSX : OPS) le 12 décembre 2023. Haemonetics a financé l'acquisition par une combinaison de liquidités et d'un tirage de 110 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable. Dans le cadre de la clôture de la transaction, les actions ordinaires d'OpSens cesseront d'être négociées sur le marché public et seront radiées de la Bourse de Toronto et retirées de l'OTCQX.