Orange : annonce les résultats de l’offre de rachat sur sa souche obligataire hybride NC2023
Le 29 novembre 2022 à 14:49
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Orange annonce aujourd'hui les résultats de l'offre de rachat (l'« Offre de Rachat ») qui a expiré le 28 novembre 2022 à 17h00 heure de Paris portant sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 8,5 ans portant intérêt à taux fixe réajustable d'un montant de 600.000.000 livres sterling ayant une première date de remboursement anticipé le 1 avril 2023 (ISIN XS1115502988) (les « Obligations »). Orange a le plaisir d'annoncer que le montant total des Obligations valablement apportées à l'Offre de Rachat et acceptées s'élève à 386 641 000 livres sterling. Le montant nominal total des Obligations en circulation à compter du règlement de l'Offre de Rachat, qui devrait avoir lieu le 30 novembre 2022, sera de 39 237 000 livres sterling.
À la suite du règlement de l'Offre de Rachat, plus de 90% du montant nominal total initial des Obligations aura été acheté par Orange. Conformément aux modalités des Obligations, Orange aura donc l'option de rembourser l'intégralité des Obligations restant en circulation à un prix égal à 100% de leur montant principal plus tout intérêt couru et arriéré d'intérêts, jusqu'à la date effective de remboursement.
Orange a l'intention d'exercer cette option après le règlement de l'Offre de Rachat. A la suite de l'Offre de Rachat et de l'exercice de l'option de remboursement sur les Obligations, le montant total d'obligations hybrides d'Orange en circulation sera réduit de moins de 10%. Orange reste pleinement engagé à maintenir les obligations super-subordonnées comme instrument de long-terme dans sa structure du capital.
Orange SA published this content on 29 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 November 2022 13:48:10 UTC.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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