Un consortium dirigé par l'investisseur canadien en infrastructures Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) a fait une offre publique d'achat non contraignante sur la société australienne Origin Energy Ltd. (ASX:ORG) qui valorise la société d'électricité et de gaz naturel à 18,4 milliards de dollars australiens (11,81 milliards de dollars américains / 11,77 milliards d'euros). La compagnie d'électricité australienne a déclaré qu'il s'agit de la troisième proposition indicative faite au cours des derniers mois par Brookfield et son partenaire d'offre MidOcean Energy, LLC, une société de gaz naturel liquéfié (GNL) formée et gérée par le GIE, mais qu'à présent, Origin a décidé d'accorder l'exclusivité aux prétendants afin de mener une diligence raisonnable. Le processus devrait être terminé dans les huit semaines et si aucune offre supérieure n'émerge d'un tiers, Origin serait prête à recommander à ses actionnaires d'accepter une offre contraignante de Brookfield et MidOcean, a-t-elle déclaré.

Le consortium souhaite acquérir la totalité du capital social émis de la cible par le biais d'un plan d'arrangement pour 9 AUD par action en espèces. Le duo avait proposé des offres initiales de 7,95 AUD par action en août et de 8,70-8,90 AUD par action en septembre, selon Origin. La dernière offre représente une prime de 54,9 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Origin le 9 novembre. Dans le cadre de la dernière proposition, Brookfield acquerrait l'activité des marchés de l'énergie d'Origin, qui, selon l'initiateur, est "bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique de l'Australie", tandis que MidOcean prendrait le contrôle de son activité gazière intégrée.

Selon les médias, l'investisseur canadien a l'intention d'injecter 20 milliards de dollars australiens dans cette activité, qui comprend des opérations de vente au détail et de fourniture d'énergie, afin de soutenir sa transition vers les énergies renouvelables d'ici 2030. Origin est impliquée dans la production et la vente d'électricité à partir de sources d'énergie conventionnelles et renouvelables. Le portefeuille d'énergies renouvelables de la société se compose d'actifs éoliens, hydroélectriques et solaires, dont le parc solaire de 450 MW de Yarrabee en Nouvelle-Galles du Sud.

Toute transaction potentielle sera soumise à l'approbation des actionnaires et du conseil d'administration et devra également être approuvée par le Foreign Investment Review Board (FIRB) et l'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC).