(Alliance News) - Les actions de premier ordre en Europe étaient en baisse à la mi-journée mardi, à la veille de journées clés pour les décisions des banques centrales, avec la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne qui devraient toutes deux relever leurs taux.

Avant la décision de la BCE, les chiffres de mardi ont montré que l'inflation dans la zone euro a augmenté le mois dernier.

L'indice FTSE 100 a perdu 2,15 points à 7 868,42. Le FTSE 250 était en hausse de 77,46 points, soit 0,4%, à 19 502,60, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,99 points, soit 0,2%, à 831,93.

Le Cboe UK 100 était en légère hausse à 786,72, le Cboe UK 250 en hausse de 0,5% à 17 135,61, et le Cboe Small Companies en légère hausse à 13 464,49.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3%.

La livre sterling était cotée à 1,2470 dollar mardi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2575 dollar à la clôture des marchés boursiers vendredi. L'euro s'est établi à 1,0960 USD, en baisse par rapport à 1,1040 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 137,49 yens, en hausse par rapport à 136,18 yens.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro a légèrement accéléré en avril par rapport à mars, selon une estimation rapide d'Eurostat publiée mardi.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,0% en avril par rapport à l'année précédente, accélérant le rythme par rapport au taux d'inflation annuel de 6,9% en mars. Le taux d'inflation devrait rester inchangé à 6,9%, selon le consensus cité par FXStreet.

L'inflation de base a diminué de manière inattendue à 5,6 % en avril, contre 5,7 % en mars. On s'attendait également à ce qu'elle reste inchangée, selon FXStreet.

"Le léger recul de l'inflation sous-jacente IPCH en avril la laisse proche de son plus haut historique et ne résoudra pas le débat entre 25pb et 50pb pour la BCE cette semaine", a commenté Andrew Kenningham, analyste de Capital Economics.

"Nous pensons que la banque créera la surprise en optant pour une hausse de 50 points de base plutôt que de 25 points de base, et nous pensons que l'inflation élevée des services et le marché du travail tendu les persuaderont finalement d'augmenter les taux à 4,0 % avant de mettre un terme au cycle de resserrement.

En mars, la BCE a relevé ses taux de 50 points de base. Elle a porté le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et le taux d'intérêt de la facilité de dépôt à 3,50 %, 3,75 % et 3,00 % respectivement.

Avant la BCE jeudi, la Réserve fédérale américaine annoncera sa propre décision sur les taux mercredi. Le consensus du marché s'attend à une nouvelle hausse de 25 points de base, ce qui porterait les taux à leur niveau maximum prévu.

Lors de sa dernière réunion en mars, la banque centrale a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base dans une décision unanime, portant la fourchette des taux des fonds fédéraux à 4,75 %-5,00 %.

En Australie, les actions ont été touchées par l'annonce d'une hausse surprise des taux d'intérêt par la banque centrale. Le

S&P/ASX 200 a perdu 0,9 %.

La Reserve Bank of Australia a relevé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 3,85 %, prenant à contre-pied de nombreux économistes qui prévoyaient qu'il n'y aurait pas de changement. Les chiffres publiés fin avril montrent que l'inflation des prix à la consommation a ralenti à 7,0 %, contre 7,8 % en décembre, mais qu'elle reste obstinément supérieure à l'objectif de la banque, qui se situe entre 2 % et 3 %.

Le gouverneur de la Reserve Bank, Philip Lowe, a déclaré que l'inflation avait "dépassé son pic", mais qu'elle était encore trop élevée.

"Étant donné l'importance de ramener l'inflation à son niveau cible dans un délai raisonnable, le conseil d'administration a jugé qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt était justifiée aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Le ralentissement du secteur manufacturier britannique s'est poursuivi en avril, selon des données d'enquête.

L'indice PMI manufacturier britannique S&P Global/CIPS est tombé à 47,8 points en avril, son niveau le plus bas depuis trois mois, contre 47,9 points en mars. Toutefois, la lecture finale a été meilleure que l'estimation rapide de 46,6 points.

En dépit de la détérioration continue du secteur, les fabricants se sont montrés positifs quant à l'avenir, l'optimisme atteignant son plus haut niveau depuis 14 mois. Plus de 61 % des entreprises interrogées prévoient une augmentation de la production au cours de l'année à venir.

Toutefois, selon le créancier hypothécaire Nationwide, il existe des "signes timides de reprise" des prix de l'immobilier au Royaume-Uni. En avril, les prix de l'immobilier ont augmenté de 0,5 % par rapport au mois précédent, mettant fin à sept mois consécutifs de baisse.

Le rythme de la baisse annuelle des prix de l'immobilier s'est ralenti à 2,7 % au cours du mois, contre 3,1 % en mars.

À la suite de ces nouvelles, les constructeurs de logements cotés à Londres ont été parmi les plus performants à la mi-journée, avec Persimmon bondissant de 7,0 %, Barratt Developments augmentant de 2,1 % et Taylor Wimpey augmentant de 1,7 %.

"Les constructeurs de maisons britanniques ont montré des signes de reprise récemment et la croissance des prix des maisons en avril est juste le tonique pour un secteur qui a semblé décidément malade depuis un temps utile," a commenté Russ Mould, analyste d'AJ Bell.

HSBC a également été l'une des meilleures performances du FTSE 100 à la mi-journée, en hausse de 5,0 %, après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Au premier trimestre 2023, HSBC a déclaré que son bénéfice avant impôt avait plus que triplé pour atteindre 12,89 milliards de dollars, contre 4,14 milliards de dollars un an plus tôt. Ce résultat est bien supérieur au consensus du marché qui était de 8,64 milliards de dollars.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 38 % en glissement annuel, passant de 6,48 milliards d'USD à 8,96 milliards d'USD. Les analystes du marché s'attendaient à 8,85 milliards d'USD, selon le consensus compilé par la société. Le résultat d'exploitation net global a atteint 19,74 milliards d'USD, contre 11,67 milliards d'USD l'année précédente.

HSBC a déclaré son premier dividende trimestriel depuis 2019, annonçant un versement de 0,10 USD, dépassant les attentes du marché de 0,08 USD. Elle a également annoncé un rachat d'actions à hauteur de 2 milliards USD.

À l'autre extrémité du FTSE 100, BP a perdu 4,9 %, bien qu'il ait enregistré un bénéfice au premier trimestre grâce à une hausse de son chiffre d'affaires.

En réponse, la major pétrolière basée à Londres a déclaré un dividende plus élevé et a annoncé un rachat d'actions de 1,75 milliard de dollars.

Le bénéfice avant impôt au coût de remplacement s'est élevé à 13,23 milliards de dollars au premier trimestre, contre une perte de 20,40 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice statutaire avant impôts s'est élevé à 12,63 milliards de dollars, contre une perte de 16,90 milliards de dollars. Ce résultat s'explique par l'augmentation de 11 % du total des recettes et autres revenus, qui sont passés de 51,22 milliards de dollars à 56,95 milliards de dollars.

Alors que la performance financière s'est améliorée par rapport à l'année précédente, les bénéfices ont baissé par rapport au quatrième trimestre de 2022. Le bénéfice avant impôt sous-jacent du RC a chuté de 31% par rapport à 19,15 milliards de dollars, le bénéfice avant impôt statutaire a chuté de 29% par rapport à 17,72 milliards de dollars et les revenus ont baissé de 19% par rapport à 70,36 milliards de dollars.

Sur l'AIM, les actions de Longboat Energy ont plus que doublé. L'action s'est échangée à 21,14 pence, après avoir clôturé à 9,50 pence vendredi.

L'explorateur et producteur de pétrole de la mer du Nord a annoncé un nouvel accord avec Japan Petroleum Exploration pour un investissement important dans sa filiale norvégienne, Longboat Energy Norge, afin de former une entreprise commune.

L'entreprise commune s'appellera Longboat Japex Norge et recevra un investissement en espèces de 50 millions d'USD pour une participation d'un peu moins de 50 %. Japan Petroleum fournira également à l'entreprise commune une facilité de financement d'acquisition de 100 millions d'USD.

À New York, les actions ont été annoncées à la baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 sont en baisse de 0,2%, tandis que l'indice Nasdaq Composite est en légère baisse.

Le pétrole Brent était coté à 78,98 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en baisse par rapport aux 79,87 USD de vendredi dernier. L'or était coté à 1 983,82 USD l'once, en baisse par rapport à 1 990,27 USD.

A venir dans le calendrier économique de mardi, il y a l'enquête sur le chiffre d'affaires de l'emploi aux Etats-Unis.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

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