(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont clôturé sur une tendance baissière lors de la première séance de la semaine après une forte performance au cours de la semaine dernière, stimulée au cours des dernières séances par des attentes croissantes de réductions des taux d'intérêt par les principales banques centrales au milieu de l'année 2024.

En outre, les traders sont restés prudents avant une vague importante de données cette semaine, y compris le PMI de la zone euro et les prix à la production.

Lundi, dans l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion de décembre est désormais considérée comme acquise, avec une probabilité de 97 % pour la confirmation de la fourchette 525/550 points de base. La hausse de 25 points de base dans la fourchette cible de 550/575 points de base est plutôt évaluée à 3 %.

Sur le front de la BCE, en revanche, pour la prochaine réunion, le marché semble prêt à une nouvelle confirmation des trois taux principaux, même si les opérateurs envisagent désormais avec une conviction croissante les réductions qui pourraient intervenir au cours de la nouvelle année. Comme l'écrit Algebris dans sa note hebdomadaire, "les marchés s'attendent désormais à une première baisse de 25 points de base d'ici avril et de 115 points de base au total d'ici 2024, en accord avec la Fed".

"Les marchés de l'inflation s'attendent à ce que l'IPCH tombe en dessous de l'objectif d'ici août 2024, mais nous pensons que la BCE pourrait anticiper un éventuel mouvement", conclut la note du gestionnaire d'actifs basé à Londres.

En conséquence, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,1 % à 29 914,09, le Mid-Cap a cédé 0,8 % à 42 826,93, le Small-Cap a laissé 0,4 % à 26 119,90, et l'Italy Growth a gagné 0,7 % à 7 986,35.

En Europe, le CAC 40 de Paris a cédé 0,2 pour cent, le DAX 40 de Francfort a clôturé juste au-dessus de la ligne de parité, tandis que le FTSE100 de Londres a terminé 0,2 pour cent dans le rouge.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi a fait un bond de 3,7 pour cent pour atteindre un nouveau prix de 3,25 euros par action après une chute de 1,2 pour cent au cours de la séance précédente.

Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, "le marché continue de récompenser le redressement de Monte dei Paschi di Siena, dont les progrès ont également été reconnus aujourd'hui par la Banque centrale européenne, qui a assoupli les exigences en matière de capital pour l'institution contrôlée par le Trésor. En arrière-plan, la question des alliances reste d'actualité, étant donné qu'à chaque mois qui passe, Monte est de plus en plus attrayante après une décennie noire.

"Pour Via XX Settembre et pour les contribuables italiens, c'est une bonne bouffée d'air frais, même s'il est encore tôt pour le triomphalisme. Aujourd'hui, Rocca Salimbeni est capitalisée en bourse pour environ 4 milliards d'euros. Les anciens actionnaires ont perdu la totalité de leur investissement et l'État, entre les actions achetées et les augmentations souscrites, a dépensé plus de 7 milliards d'euros. Or, le Mef détient encore 39 % (il vient de vendre 25 % pour 920 millions d'euros), ce qui, au cours actuel, vaudrait 1,56 milliard d'euros. Avec ces 2,48 milliards d'euros encaissés ou décaissés, nous sommes donc encore bien en dessous du coût du renflouement de 2017", souligne l'éditorialiste dans sa rubrique "Business in the Square".

Nexi, de son côté, est en hausse de 2,0%, pour sa quatrième séance de hausse.

Snam - dans le vert avec 0,6% - a annoncé lundi que, suite à la signature de juillet dernier, Snam et BW LNG ont finalisé l'acquisition par le groupe italien de 100% du capital social de FSRU I Ltd, la société propriétaire de l'unité flottante de stockage et de regazéification 'BW Singapore', pour un montant total d'environ 367 millions d'euros.

Eni - en baisse de 1,9% - a annoncé lundi qu'elle avait signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 3 milliards d'euros sur cinq ans, liée à la réalisation de deux objectifs dans son cadre de financement lié à la durabilité mis à jour en avril. Cette nouvelle facilité renforcera la flexibilité financière de l'entreprise, en complément de la facilité de crédit similaire de 6 milliards d'euros liée au développement durable et signée en 2022.

La filiale Saipem a également chuté de 2,2 %. Capital Fund Management a réduit sa position courte sur le titre vendredi à 0,93% contre 1,09% précédemment, tandis que Voleon Capital Management l'a réduite à 0,49% contre 0,62% précédemment.

Du côté des valeurs moyennes, OVS a progressé de 1,4 %, pour sa septième séance de hausse, portant le cours à 2,07 euros.

Piaggio - meilleur sur la liste avec un vert de 4,2% - a annoncé lundi que la marque Vespa était évaluée à 1,08 milliard d'euros, soit une augmentation de 19% par rapport à l'évaluation précédente de la marque de 906 millions d'euros en 2021. C'est le résultat de l'étude commandée par le groupe Piaggio à la société mondiale de conseil en marques Interbrand sur la Vespa.

De bons achats ont également été réalisés sur Caltagirone, qui a clôturé avec une hausse de 1,3 % après deux séances clôturées dans un contexte baissier.

Technoprobe, d'autre part, a chuté de 4,2%, avec son nouveau prix à 7,46 euros, après la baisse de 1,0% de vendredi.

Eurogroup Laminations a également chuté, clôturant en baisse de 5,1%. La société, qui poursuit son plan de rachat, a annoncé lundi qu'elle avait acheté - entre le 27 novembre et le 1er décembre - 172.000 de ses propres actions ordinaires, pour une valeur totale de 621.000 euros.

Du côté des SmallCap, le titre SIT a progressé de 14% à 3,24 euros par action, clôturant pour la cinquième séance consécutive avec une bougie haussière.

Valsoia, quant à elle, a progressé de 1,6 % à 8,84 EUR par action. L'action a enregistré un volume de transactions élevé de près de 24 000, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 4 100.

Aquafil, d'autre part, a glissé de 4,5 pour cent avec un nouveau prix à 2,77 EUR, marquant sa troisième session consécutive avec un excédent.

Mondo TV - en baisse de 1,2% - a déclaré avoir renforcé son partenariat avec Canal+ Thematiques, opérateur de chaînes de télévision à péage en France et faisant partie du groupe Vivendi, en concluant un accord préliminaire pour la licence de la série Monster Loving Maniac.

Parmi les PME, Aton Green Storage a progressé de plus de 11% à 6,14 euros, après le gain de vendredi, bien qu'avec une hausse plus modeste de 1,5%.

Casta Diva a progressé de 5,1 %, portant le prix à 1,44 euro. Le titre a augmenté sa capitalisation boursière de plus de 110% depuis le début de l'année 2023.

En queue de peloton, Copernicus cède 7,0% à 3,74 euros, après deux séances haussières au cours desquelles il a progressé de plus de 8%.

Allcore a chuté de 6,2 % à 1,75 EUR par action après avoir enregistré un volume de transactions élevé de plus de 29 700, par rapport à la moyenne quotidienne sur trois mois de 6 400.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,4 %, le S&P de 0,8 % et le Nasdaq de 1,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0820 USD contre 1,0869 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2620 USD contre 1,2675 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 78,52 dollars contre 81,01 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 025,16 USD l'once contre 2 055,72 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 0030 CET, les données d'inflation du Japon, tandis qu'à 0130 CET ce sera le tour, également du Japon, de l'indice PMI des services.

En Chine, à 0130 CET, les PMI des services et de l'industrie seront publiés. Entre 0915 CET et 1030 CET, les PMI des services de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la zone euro et du Royaume-Uni seront publiés, tandis qu'à 1100 CET, toujours pour la zone euro, l'indice des prix à la production sera disponible.

Aux États-Unis, à 1545 CET, l'accent sera mis sur la publication du PMI du secteur des services, tandis qu'à 1600 CET, le rapport JOLTs pour octobre sera publié. Enfin, à 2230 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.