PIONEER MERGER CORP. GloriFi, dont les détenteurs d'actions transféreront 100 % de leurs actions existantes, recevra près de 279 millions de dollars en espèces, ont déclaré les sociétés lundi. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023.
La société d'acquisition à vocation spéciale DHC Acquisition Corp a proposé son premier appel public à l'épargne à 300 millions de dollars en mars de l'année dernière, à une époque où les transactions SPAC étaient les tendances d'investissement les plus chaudes de Wall street. https://bwnews.pr/3Bbtbtg
Depuis lors, la frénésie des transactions SPAC s'est essoufflée car le resserrement de la surveillance de la U.S. Securities and Exchange Commission a saturé la demande et a forcé de nombreuses sociétés cotées en SPAC à se négocier en dessous de leur prix d'offre.
GloriFi fait partie d'une poignée de sociétés qui ont choisi de poursuivre leurs plans de cotation à un moment où les évaluations dans le secteur technologique ont pris un coup en raison d'une récente déroute.
Cependant, des investisseurs comme SoftBank et Tiger Global continuent de parier sur une reprise des valorisations plus tard cette année.
Par exemple, la fintech californienne Acorns a levé des capitaux auprès d'investisseurs dirigés par la société de rachat TPG qui l'ont évaluée à 2 milliards de dollars, deux mois à peine après avoir abandonné son projet d'entrer en bourse en fusionnant avec Pioneer Merger Corp. dans le cadre d'une transaction de 2,2 milliards de dollars.
Une SPAC vend généralement des actions à 10 $ chacune, place l'argent sur un compte en fiducie, puis recherche une entreprise à acheter. Ses actionnaires peuvent choisir de racheter leurs actions en échange d'espèces.
La société combinée, qui sera rebaptisée GloriFi à la conclusion de l'opération, prévoit d'être cotée au Nasdaq sous le symbole "GLRI". (Reportage de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva)
