Premier, Inc. (NasdaqGS:PINC) ("Premier" ou la "Société") a annoncé que le conseil d'administration de la société a conclu son exploration des alternatives stratégiques. Comme annoncé précédemment en mai 2023, le conseil d'administration a mis en place un comité spécial indépendant (le " comité spécial ") pour identifier, examiner et explorer les alternatives stratégiques afin d'améliorer la valeur pour les actionnaires.

En consultation avec ses conseillers financiers et juridiques, le Comité spécial a procédé à un examen approfondi d'un large éventail d'options potentielles et a soumis ses recommandations à l'approbation de l'ensemble du Conseil. En juillet 2023, le Conseil a approuvé la cession par Premier de ses activités d'organisation d'achats groupés (GPO) non liées à la santé, afin de dégager une valeur substantielle pour les actionnaires de Premier et de renforcer la concentration de la société sur ses activités liées à la santé. Autorisation de rachat d'actions et transaction ASR : Le conseil d'administration et l'équipe de direction ont étudié les possibilités de déploiement des ressources en capital de la société, y compris l'accélération des rendements pour les actionnaires.

Sur la base de cet examen, le conseil a approuvé une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 1,0 milliard de dollars. Les rachats d'actions ordinaires de classe A de Premier ("actions ordinaires") dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions peuvent avoir lieu de temps à autre jusqu'au 30 juin 2025, dans le cadre d'achats sur le marché libre, de transactions négociées de gré à gré, de programmes de rachat accélérés ou d'autres programmes de rachat structurés ou d'autres moyens, sous réserve de la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres exigences légales. Dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions, la société a conclu un accord de rachat accéléré d'actions avec Bank of America pour racheter un total de 400 millions de dollars d'actions ordinaires (la "transaction ASR").

Selon les termes de la transaction ASR, la société effectuera un paiement d'un montant total de 400 millions de dollars à Bank of America et, d'ici le 9 février 2024, recevra de Bank of America des livraisons initiales d'environ 320 millions de dollars en actions ordinaires sur la base du cours de clôture du 7 février 2024. Le règlement final de la transaction ASR devrait être achevé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 de la société. Le calendrier, le volume et les modalités des autres rachats, le cas échéant, seront déterminés en fonction des conditions du marché, du prix du marché des actions ordinaires, des exigences légales applicables, d'autres opportunités potentielles d'investissement de capitaux et d'autres facteurs.

L'autorisation telle qu'approuvée par le Conseil d'administration n'oblige pas Premier à racheter un nombre spécifique d'actions ordinaires et peut être modifiée, suspendue ou interrompue à tout moment sans préavis. Premier prévoit de financer les rachats dans le cadre du programme en utilisant les liquidités disponibles et les emprunts disponibles dans le cadre de la facilité de crédit existante de la société. Premier est un véritable leader de l'industrie, construit sur un cœur de métier solide ancré dans l'expertise de la chaîne d'approvisionnement et une plateforme technologique de classe mondiale basée sur l'IA qui fournit aux membres des renseignements exploitables pour l'amélioration continue des coûts, de la qualité et de l'efficacité opérationnelle," a déclaré Richard J. Statuto, président du conseil d'administration de Premier.

a déclaré Richard J. Statuto, président du conseil d'administration. Nous restons confiants dans notre entreprise, notre stratégie opérationnelle et les opportunités de création de valeur à venir. Le conseil d'administration et l'équipe de direction se sont engagés à maintenir une approche disciplinée de l'allocation du capital, et le bilan de Premier offre une grande flexibilité pour restituer du capital aux actionnaires tout en investissant dans la croissance de la société.

La transaction ASR et la capacité à poursuivre des rachats d'actions opportunistes supplémentaires démontrent la conviction du conseil d'administration dans les perspectives de Premier et soulignent notre engagement à fournir des rendements supérieurs aux actionnaires. Partenaires potentiels pour prendre possession de tout ou partie des participations de Premier dans Contigo Health et S2S Global : Dans le cadre de son processus d'examen, le Conseil, en consultation avec la direction, a également autorisé la société à rechercher des partenaires pour tout ou partie des participations de Premier dans Contigo Health, une filiale axée sur la fourniture de services complets qui optimisent les prestations de santé des employés ; et S2S Global, une filiale de sourcing direct. Après un examen approfondi des alternatives, nous sommes ravis d'aller de l'avant avec une stratégie plus ciblée, fondée sur l'automatisation et la rationalisation de tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement et sur l'exploitation de nos données, technologies et capacités d'IA uniques pour soutenir l'amélioration de la performance des fournisseurs et la croissance dans certains marchés adjacents, ?

a déclaré Michael J. Alkire, président et directeur général de Premier. Dans le contexte d'une dynamique sectorielle changeante - y compris une pénurie croissante de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, le vieillissement de la population et les défis continus de la chaîne d'approvisionnement - les solutions de Premier sont plus pertinentes et plus efficaces que jamais.

Les solutions de Premier sont plus pertinentes et plus demandées que jamais. Alors que nous nous concentrons sur nos capacités pour mieux servir nos membres et nos autres clients, nous avons l'intention de trouver les bons partenaires pour nos activités Contigo et S2S afin de les aider à atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes convaincus qu'il s'agit là de la voie à suivre pour assurer une croissance rentable et une création de valeur durable pour Premier, nos actionnaires, nos membres et les autres parties prenantes ?