Prismaflex International : a levé 1,8 million d'euros via un placement privé
Le 16 février 2018 à 18:18
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Prismaflex International a levé 1,8 million d'euros auprès d'un nombre restreint d'investisseurs institutionnels français dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, réalisée sous forme de placement privé.
Cette opération, dont le principe avait été annoncé le 9 janvier à l'occasion de l'annonce du rapprochement de Prismaflex avec la société Anthem Displays, consiste en l'émission de 115 000 actions nouvelles, soit 9,6% du capital social existant de la Société, à un prix par action de 16 euros représentant une décote de 13,5% par rapport au dernier cours de clôture précédant cette même date.
A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de Prismaflex avant la réalisation de l'augmentation de capital détiendra dorénavant une participation de 0,91%.
Les fonds levés serviront au financement d'une partie du coût de l'acquisition de 50% du capital de l'entité résultant de la fusion de Prismaflex et d'Anthem Displays, le solde devant être financé par dette bancaire.
Prismaflex International est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de mobilier urbain et de panneaux d'affichage à destination des afficheurs, de la collectivité et des acteurs de la grande distribution. Le groupe développe également une activité d'impression grand format. Le CA par activité se répartit comme suit :
- impression numérique grand format (65,1% ; Print) : production de supports imprimés destinés à la publicité, à la promotion de vente et à la décoration ;
- vente de panneaux publicitaires et de mobilier urbain (34,9% ; Hardware) : panneaux Trivision, panneaux déroulants, panneaux LED, cadres classiques et cadres rétroéclairés, planimètres, abribus, colonnes d'affichage, etc.
Fortement présent à l'international, Prismaflex International compte 350 collaborateurs et est implanté industriellement en France, en Espagne, au Royaume Uni, en Suède, en Allemagne, au Canada, et en Afrique du Sud au travers de ses filiales.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,2%), Royaume Uni (6,2%), Espagne (5,9%), Europe (14%), Etats-Unis (12,8%) et autres (15,9%).