DTP Infinities Limited a conclu un accord conditionnel de vente et d'achat pour acquérir 3Cnergy Limited (Catalist:502) pour environ 350 millions de SGD dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 12 juin 2023. Conformément à l'accord, 3Cnergy achètera des actions représentant la totalité des actions ordinaires émises et libérées de DTP Infinities Limited, soit 1 000 actions ordinaires, pour un montant estimé à 389,2 millions SGD, sous réserve d'ajustements, à régler par l'attribution et l'émission de nouvelles actions ordinaires dans le capital de 3Cnergy. Comme indiqué, 1 179 540 187 actions post-consolidation seront émises en contrepartie par 3Cnergy. Au 26 octobre 2023, 1,34 milliard d'actions post-regroupement seront émises en contrepartie. À la clôture, le vendeur détiendra environ 97,3 % du capital social élargi de 3Cnergy. Dans le cadre de cet accord, 3Cnergy a conclu un accord de prêt convertible avec le vendeur, en vertu duquel ce dernier a accepté d'accorder une facilité de prêt sans intérêt d'un montant total en principal de 2 millions de SGD, ainsi qu'un accord de prêt convertible avec Phileo Capital Limited, un actionnaire de contrôle de 3Cnergy, en vertu duquel Phileo Capital Limited a accepté d'accorder un prêt sans intérêt d'un montant total en principal de 0,25 million de SGD. 3Cnergy Limited cédera ses activités existantes. La transaction proposée aboutira, une fois réalisée, à la cotation du groupe DTP Infinities sur le Catalist Board de la SGX.

L'acquisition est subordonnée à la condition que les résultats des enquêtes de diligence raisonnable (y compris les enquêtes juridiques, comptables, financières et commerciales) sur le groupe DTP Infinities menées par 3Cnergy soient raisonnablement satisfaisants pour 3Cnergy ; les résultats des enquêtes de diligence raisonnable juridiques, financières et techniques sur le groupe menées par le vendeur et ses conseillers, en relation avec la cotation du groupe DTP sur le Catalist Board par le biais d'une prise de contrôle inversée de 3Cnergy, soient raisonnablement satisfaisants pour le vendeur ; l'approbation par les actionnaires de 3Cnergy, lors d'une assemblée générale extraordinaire, de l'acquisition proposée, de l'attribution et de l'émission d'actions de contrepartie, du changement de nom de 3Cnergy en un nom notifié par écrit, de la nomination d'administrateurs conformément aux termes du contrat de vente d'actions, de l'exercice de consolidation d'actions à entreprendre par 3Cnergy, avec un ratio de consolidation de 100 :1, la modification de l'activité principale de 3Cnergy pour inclure les activités du groupe DTP et d'autres questions ; l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour les activités du groupe DTP ; l'obtention de toutes les autorisations nécessaires de tous les tiers concernés ; l'approbation de la SGX-ST et l'émission d'un avis d'inscription et de cotation de la SGX-ST pour l'admission des actions de contrepartie ; l'émission par SG&R Singapore Pte Ltd de l'avis d'inscription et de cotation de la SGX-ST pour l'admission des actions de contrepartie ; l'émission par SG&R Singapore Pte Ltd de l'avis d'inscription et de cotation de la SGX-ST.R Singapore Pte Ltd du rapport indépendant d'évaluation du groupe DTP ; l'achèvement de la déclaration de la dette nette, le vendeur préparant une déclaration exposant la dette nette du groupe DTP ; l'achèvement de la liquidation ou de la cession de toutes les activités de 3Cnergy exercées avant la date de l'accord, y compris la liquidation de 3Cnergy Sdn Bhd et la cession en espèces d'Orientis Solutions Sdn Bhd et de 3C Property Consultants Pte Ltd, et d'autres. Les actionnaires majoritaires et substantiels de 3Cnergy, qui représentent environ 80,2 % du capital social, se sont engagés de manière irrévocable et inconditionnelle à voter en faveur de l'acquisition proposée. La transaction sera clôturée cinq jours ouvrables après la date de satisfaction ou de renonciation à la dernière des conditions préalables. PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd (PPCF) a agi en tant que conseiller financier et sponsor à part entière de 3Cnergy dans le cadre de l'acquisition. À la clôture de l'opération, 3Cnergy émettra et attribuera 1,97 million de nouvelles actions ordinaires dans le capital de 3Cnergy à PPCF en règlement partiel de ses honoraires.

DTP Infinities Limited a conclu l'acquisition de 3Cnergy Limited (Catalist:502) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 23 janvier 2023.